Securities of Offers – 6000 Series

Securities of Offers – 6000 Series 1 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية 2017 7, August :Publication of Date 2021 23, December 1.7 Version

1 Contents of Table Introduction – A Part Purpose – 6001 securities offer of Definition – 6002 Securities of Offers of Regulation – B Part securities of offers on Restrictions – 6101 securities of offers of Types – 6102 Securities of Offers Public – C Part offer public of Definition – 6201 offers public for Requirements – 6202 offer the on advisor Financial – 6203 requirements Prospectus – 6204 prospectus for Liability – 6205 Authority the by prospectus of Approval – 6206 Authority the of Powers – 6207 prospectus Supplementary – 6208 prospectus of Publication – 6209 requirement disclosure of Waiver – 6210 Securities of Offers Exempt –D Part offer exempt of Definition – 6301 offers exempt for Requirements – 6302 Authority the by Reviews – 6303 offers exempt of List – 6304 placements Private – 6305 securities foreign of Offers – 6306 Offers Subsequent – 6307 Securitization Asset –E Part including fund securitization asset an Establish – 6401 property financial laws applicable the with comply shall Fund The – 6402 regulations and this of provisions the of Enforcement –F Part regulation regulation this of provisions the of Enforcement – 6501 جدول المحتويات الباب أ – المقدمة 6001 – الهدف 6002 – تعريف عرض األدوات المالية الباب ب – نظام عرض األدوات المالية 6101 – الضوابط المفروضة على عرض األدوات المالية 6102 – أنواع عروض األدوات المالية الباب ج – العروض العامة لألدوات املالية 6201 – تعريف العرض العام 6202 – متطلبات العروض العامة 6203 – المستشار المالي 6204 – ّ المعلومات الواجب تضمينها في كتيب التعريف 6205 – ّ المسؤولية الناتجة عن كتيب التعريف 6206 – ّ موافقة الهيئة على كتيب التعريف 6207 – صالحيات الهيئة 6208 – ّ ملحق بكتيب التعريف 6209 – ّ نشر كتيب التعريف 6210 – التنازل عن موجبات اإلفصاح الباب د – عروض األدوات المالية المعفية 6301 – تعريف العرض المعفي 6302 – متطلبات العروض المعفية 6303 – المراجعة من قبل الهيئة 6304 – قائمة العروض المعفية 6305 – الطرح الخاص 6306 – عروض األدوات المالية األجنبية 6307 – العروض الالحقة الباب ه– تسنيد الموجودات 6401– إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية 6402– إمتثال الصندوق للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء الباب و– إنفاذ أحكام هذا النظام 6501– إنفاذ أحكام هذا النظام من قبل الهيئة 2021 23, December 1.7 Version 2017 7, August :Publication of Date تاريخ النشر: آب ,٧ 2017 إصدار ١.7 كانون األول ،٢٣ ٢٠٢١

Securities of Offers – 6000 Series 2 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ANNEXES offer public a of approval for Application– 1 ANNEX prospectus a of Contents– 2 ANNEX issuer the of directors by Declaration – 3 ANNEX offer exempt an of notice a of Content – 4 ANNEX disclosure in information key of Summary– 5 ANNEX offers exempt for documents الملحقات الملحق 1 – طلب الموافقة على عرض عام )هو العرض المقدم للجمهور( الملحق 2 – ّ مضمون كتيب التعريف الملحق 3 – تصريح صادر عن المسؤولين لدى المصدر الملحق 4 – مضمون اإلعالم عن العرض المعفى الملحق 5 – موجز المعلومات الرئيسية في مستندات اإلفصاح للعروض المعفية

3 Lebanon of Authority Markets Capital 6000 SERIES SECURITIES OF OFFERS Definitions institution Approved to license for approved is that entity or institution an the under Authority the by business securities on carry .Regulation Registrations and Licensing CEO ,Manager General ,President ,officer executive Chief an ,applicant an of equivalent or Director Managing .issuer an or institution approved scheme investment Collective investment or fund mutual a including arrangement an their pool to investors of number a enables that company diversification and management professional for assets .risk of Controller of more or 25% ,indirectly or directly ,holds who person a to right the has who or ,company a in rights voting the governing the of members the of more or 25% appoint construed are” by controlled “and” Control “.body .accordingly group Corporate .associates its and person that means ,person a to relation in Counterparty :of one is that client a ,institution approved an– 1 or ,Liban du Banque by licensed institution an– 2 properly is that entity services financial foreign a– 3 ,banking provide to country home its in licensed .clients to services financial similar or securities Day day business a offer Exempt 6301 article in defined is body Governing the or company stock joint a of directors of board the entity legal a of body supervising equivalent ّ هيئة االسواق المالية في لبنان سلسلة ٦000 عرض األدوات المالية التعريفات المؤسسة المرخصة ً لمزاولة األعمال مؤسسة أو جهة توافق الهيئة على منحها ترخيصا المتعلقة باألدوات المالية، بموجب النظام الخاص بالترخيص والتسجيل. المدير التنفيذي المدير التنفيذي، الرئيس، المدير العام، المدير اإلداري أو ما يعادله لدى مقدم الطلب، المؤسسة المرخصة أو المصدر. هيئة االستثمار الجماعي ً أو شركة استثمار تسمح ً مشتركا ّ هيكلية استثمارية تضم صندوقا بتجميع موجودات عدد من المستثمرين إلدارتها على نحو محترف ولتنويع المخاطر. الشخص المؤثر شخص يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 25 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، أو يتمتع بحق تعيين %25 أو أكثر من أعضاء ُ َّفسر عبارتا "التأثير" و"يخضع لتأثير" ً بناء على هذا مجلس اإلدارة. وت التعريف. المجموعة االقتصادية في ما يتعلق بالشخص المعنوي، تعني هذا الشخص نفسه وشركاءه. الطرف المقابل عميل يكون: 1– مؤسسة مرخصة، ٢– مؤسسة مرخصة من قبل مصرف لبنان، ٣– هيئة أجنبية للخدمات المالية مرخصة حسب األصول في بلد ّقة باألدوات المنشأ لتقديم خدمات مصرفية، ومزاولة أعمال متعل المالية أو توفير خدمات مالية مماثلة للعمالء. اليوم يوم عمل العرض المعفى ّ محدد في المادة .6301 مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة في شركة مساهمة أو ما يعادله في كيان قانوني. Securities of Offers – 6000 Series سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية

Securities of Offers – 6000 Series 4 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية Issuer or ,issues that) law private or public in (entity legal a :NOTE (.public general the to security a ,issue to offers Conduct Market the in one the from differs definition This traded of issuers covers MCR the because Regulation (.only securities Law (Law Markets Capital the (161 Law securities of Offer offer public a either be must and 6002 article in defined is .offer exempt an or Offeree of offer an makes offeror an whom to person any the of agent an through or directly either ,securities .offeree the or offeror Offeror offeror An .securities of offer an makes who person a ,offer the making not is issuer the if ,or issuer an be may .issuer an for agent an as acting person a 1 Person .entity legal other any and company a ,individual an client Professional :of one is that client a pension ,scheme investment collective Lebanese a– 1 is activity main whose institution other any or fund ,products financial and securities in invest to is that fund pension or fund investment foreign a– 2 ,country home its in licensed properly authority public or agency government ,government a– 3 ,country any of the that client individual an or company stock joint a– 4 making after ,determined has institution approved ,enquiries due documenting and US$ least at of value a of equal assets investible net has .i s’client the means” assets investible Net; “500,000 amounts any of net ,securities and cash of holdings and ,purposes investment for made loans on owing experience continuous of years 5 of minimum a has .ii .investments and markets securities in investing المصدر كيان قانوني )في القانون العام أو الخاص( يصدر، أو يعرض إصدار، أداة مالية للجمهور. )مالحظة: يختلف هذا التعريف عن التعريف ّ الوارد في النظام الخاص بسلوكيات السوق سيما وأن هذا األخير يشمل المصدرين لألدوات المالية المتداول بها فقط(. القانون ّذي أ َ نشئت بموجبه هيئة القانون رقم 161 )قانون األسواق المالية ال األسواق المالية(. عرض األدوات المالية . ً ً أو معفيا ً عاما ّ محدد في المادة 6002 على أن يكون عرضا ّ متلقي العرض ً لألدوات المالية ّ ، من قبل مقدم العرض بصورة ّ أي شخص يتلقى عرضا مباشرة أو عن طريق وكيل أحد الطرفين. ّ مقدم العرض ً أو ً لألدوات المالية. قد يكون مصدرا ١ ّ هو الشخص الذي يقدم عرضا ً وكيال عن المصدر. الشخص الشخص الطبيعي والمعنوي وأي كيان قانوني آخر. العميل المحترف الشخص الطبيعي والمعنوي وأي كيان قانوني آخر. 1– هيئة استثمار جماعي لبنانية، أو صندوق تقاعد أو أي مؤسسة أخرى يتمثل نشاطها األساسي في االستثمار في األدوات والمنتجات المالية، ٢– ّ أو صندوق استثمار أو صندوق تقاعد أجنبي مرخص له حسب األصول في بلد المنشأ، ٣– أو حكومة، أو هيئة حكومية أو عامة في أي بلد، 4– أو شركة مساهمة أو عميل فرد حددت المؤسسة المرخصة، بعد إجراء المراجعة الالزمة وتوثيقها، أ. أن قيمة موجوداته الصافية القابلة لالستثمار تبلغ 500.000 ً ّ أن الموجودات )خمسماية ألف( دوالر أميركي على األقل؛ علما الصافية القابلة لالستثمار تعني حيازة العميل من نقد وأدوات ّ مالية، بعد حسم أي مبالغ مستحقة على قروض تم الحصول عليها ألغراض االستثمار، ب. وأن يتمتع بخمس سنوات على األقل من الخبرة المتواصلة في مجال االستثمار في أسواق األدوات المالية وفي االستثمارات عامة. securities of offer an makes institution approved Lebanese a if ,example For 1 scheme investment collective foreign or issuer foreign a of agent an as ً 1 على سبيل المثال، مؤسسة مرخصة تطرح في لبنان أداة مالية أو منتجا ً بجهة مصدرة أجنبية أو بمدير هيئة استثمار جماعي خاصا

Securities of Offers – 6000 Series 5 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية offer Public 6201 article in defined is Regulation .used is term the which in regulation the means Regulations as ,Authority the of regulations implementing the amended as and Authority the of Board the by approved of types following the of any – securities or Security :instruments financial or public a by issued units or securities debt ,shares .i investment collective a or ,entity or company private ,scheme ,deposit of certificates ,notes ,bonds ,bonds debenture .ii ,bonds and bills Treasury and receipts depositary other any and futures ,options ,rights financial .iii and ,products structured or derivatives the by authorized instruments financial other any .iv instrument an except ,Regulations the or Authority Law the by excluded specifically advertisement Securities written or broadcast ,electronic ,verbal of form Any the for business of course the in made communication in engage to person a inducing or inviting of purpose .activity securities management Senior the and ,CEO the including company a of officers the areas functional and units business major of heads ,Officer Operating Chief the) to limited not but (including legal ,technology ,information ,finance of heads the and .positions equivalent the or ,compliance& Introduction – A Part Purpose – 6001 :to is Regulation this of purpose The– 1 of offer public a make to requirements the Establish .i ,Lebanon in securities are that securities of offers of types the Establish .ii and ,offer public a for requirements the from exempt offer exempt an make to requirements the Establish .iii securities of العرض العام ّ محدد في المادة .6201 النظام ِد فيه مصطلح "العرض العام". َ الذي ير األنظمة ّ األنظمة التطبيقية الصادرة عن الهيئة، التي يقرها مجلس اإلدارة وتعديالتها كافة. األداة أو األدوات المالية تعني: أ. األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عامة أو خاصة، ب. سندات الدين أو األسهم أو السندات أو شهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة، ج. الحقوق المالية أو حقوق الخيار أو العقود المستقبلية أو سائر األدوات المالية المشتقة، د. غيرها من األدوات المالية التي تلحظها او تجيزها القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ما عدا تلك المستثناة صراحة بموجب هذا القانون. اإلعالن عن األدوات المالية أي شكل من أشكال التواصل الشفوي، أو االلكتروني، أو اإلذاعي أو ّ الخطي الذي يتم ّ خالل العمل لدعوة شخص أو حثه على التداول في األدوات المالية. اإلدارة العليا الموظفون في شركة بما في ذلك المدير التنفيذي، ورؤساء وحدات األعمال والمجاالت الوظيفية الرئيسية ومن بينهم )على سبيل المثال ال الحصر( ّ مدير العمليات، وكل من رؤساء الوحدة المالية، ووحدة المعلوماتية والتكنولوجيا، ووحدة الشؤون القانونية واالمتثال، أو ما يعادلها. الباب أ – المقدمة ٦001 – الهدف 1– يهدف هذا النظام إلى: أ. تحديد موجبات العرض العام لألدوات المالية، ب. تحديد أنواع األدوات المالية المعفية من موجبات العرض، ج. تحديد موجبات تقديم عرض معفى لألدوات المالية.

Securities of Offers – 6000 Series 6 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية securities of offer of Definition – 6002 of offer an ,Regulation this of purpose the For– 1 :means securities offering or securities ,investors to securities issuing .i for subscribe to investors or public the inviting .ii ,securities of issue new a for advertisement securities a making .iii or ,securities or announcement ,statement any making .iv issuing ,selling of effect the has that communication include not does but ,Lebanon in ,securities offering or into entered contracts or negotiations preliminary .agents placement and underwriters among or with Securities of Offers of Regulation – B Part securities of offers on Restrictions – 6101 in securities of offer an make not must person A– 1 Regulation this with accordance in except Lebanon securities of type any for be may securities of offer An– 2 .Authority the by regulated securities of offers of Types – 6102 an or offer public a be may securities of offer An– 1 .offer exempt Securities of Offers Public – C Part offer public of Definition – 6201 subscription for securities of offer an is offer public A– 1 the with accordance in made investors public by Regulation this and Law the of requirements qualifies it unless offer public a is securities of offer An– 2 .offer exempt an as offers public for Requirements – 6202 the by approved be must securities of offer public A– 1 requirements the of all meet must and ,Authority .offer public a to apply that Regulation this of tradable-non to apply not does paragraph This redemption without or with ,deposit of certificates the require not does offer their that knowing ,option .approval s’Authority investment collective a in units of offer public A– 2 the in out set requirements the meet must scheme addition in Regulation Scheme Investments Collective .Regulation present the in requirements relevant the to ٦٠٠٢ – تعريف عرض األدوات المالية 1– لغاية تطبيق هذا النظام، يقصد بعرض األدوات المالية أو طرح األدوات المالية ما يلي: أ. إصدار أدوات مالية للمستثمرين، ب. دعوة الجمهور أو المستثمرين إلى االكتتاب باألدوات المالية، ج. اإلعالن عن أدوات مالية لإلصدارات الجديدة، د. أو القيام بأي تصريح، إعالن أو بالغ يؤثر على بيع األدوات المالية، أو إصدارها أو عرضها في لبنان، إنما ال يشمل المفاوضات ّ التمهيدية أو العقود التي يتم إبرامها مع المكتتبين في األدوات المالية ووكالء العرض أو في ما بينهم. الباب ب – نظام عرض األدوات المالية ٦101 – الضوابط المفروضة على عرض األدوات المالية 1– يحظر على أي شخص المبادرة إلى طرح أدوات مالية في لبنان إال ً ألحكام هذا النظام وفقا 2– يمكن عرض أي نوع من األدوات المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة 6102 – أنواع عروض األدوات المالية . ً ً أو معفيا 1– يمكن أن يكون عرض األدوات المالية عاما الباب ج – العروض العامة لألدوات المالية ٦201 – تعريف العرض العام 1– العرض العام هو العرض المطروح لالكتتاب من قبل المستثمرين العامين، بما يتطابق مع موجبات القانون وأحكام هذا النظام. ً ِ ما لم يستوف شروط ً عاما 2– يكون عرض األدوات المالية عرضا العرض المعفى. 6202 – متطلبات العروض العامة 1– موافقة الهيئة على العرض العام لألدوات المالية على أن يستوفي متطلبات هذا النظام التي تنطبق على العرض العام. ال ينطبق هذا البند على شهادات اإليداع غير القابلة للتداول سواء كانت مع أو دون خيار االسترداد إذ أن عرضها ال يستوجب الحصول على موافقة الهيئة. 2– استيفاء العرض العام لحيازة حصص في هيئة استثمار جماعي ّ الموجبات المحددة في النظام الخاص بهيئة االستثمار الجماعي، ً إضافة إلى الموجبات ذات الصلة في هذا النظام.

Securities of Offers – 6000 Series 7 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية through made be only may securities of offer public A– 3 the by licensed is that institution approved an in defined as activities advising provide to Authority 2000.2 Series the by prescribed fees the pay must offeror An– 4 .offer public a for Authority Authority the with application an file must offeror An– 5 Annex in out set form the in offer public a make to article by required prospectus draft the with along 1, its of offeror the notify shall Authority The 6204. date the of weeks 4 within application the on decision .application of offer the on advisor Financial – 6203 is that advisor financial a appoint must offeror An– 1 offer the on it advise to applicant the of independent Regulation this with compliance and securities of public a of approval for application an files it before offeror an to apply not does requirement This .offer an controls that or institution approved an is that .institution approved institution approved an be must advisor financial The– 2 advising finance corporate provide to licensed is that regulatory and legal all of aware is and services listing and offer public a to apply that requirements .securities of s’offeror the review must advisor financial The– 3 filing the to prior offer public a make to application offeror the that itself satisfy and Authority the with offer public the make to requirements the all meets .Regulation this under apply that with Authority the provide must advisor financial A– 4 article sub under assessment its confirming letter a the to relating details or information any with and ,)3( .require may Authority the that offer public requirements Prospectus – 6204 a produce must offer public a making offeror An– 1 is that information all contains that prospectus assessment an make to investor an enable to necessary ,liabilities ,assets its and securities the of issuer the of and ,losses or profits ,management ,position financial and type the of details as well as ,prospects business .offered being securities the of conditions and terms information the least at contain must prospectus A– 2 set form the in declaration a and 2 Annex by required ,Regulation this of 3 Annex in out 3– حصر تقديم العرض العام بمؤسسة مرخصة مسجلة لدى الهيئة عنها في السلسلة رقم 2000 2 لمزاولة أنشطة في مجال تقديم خدمات المشورة كما هو معرف 4– تسديد مقدم العرض ّ الرسوم التي تحددها الهيئة ّ للعرض المقدم للجمهور. 5– رفع طلب من قبل ّ مقدم العرض إلى الهيئة لتقديم عرض عام، ً ّ بمسود ّ ة كتيب ً للنموذج المحدد في الملحق ،1 مرفقا وذلك وفقا التعريف الذي تستوجبه المادة 6204 ّ . تبلغ الهيئة مقدم العرض بقرارها خالل مهلة 4 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب ٦٢٠٣ – المستشار المالي ً ً يكون مستقال ّ عن مقدم الطلب ً ماليا 1– ّ يعين مقدم العرض مستشارا ّر له المشورة بشأن عرض األدوات المالية واالمتثال ألحكام ليوف ً للحصول على موافقة الهيئة على هذا النظام ّ ، قبل أن يقدم طلبا العرض العام. ال ينطبق هذا الشرط على مقدم العرض إذا كان ً لدى مؤسسة مرخصة ً مؤثرا ّ مؤسسة مرخصة أو طرفا ٢– يكون المستشار المالي مؤسسة مرخصة ّ مسجلة لتقديم خدمات ً على جميع المتطلبات القانونية استشارية مالية، ومطلعا والتنظيمية التي تنطبق على العرض العام وعلى إدراج األدوات المالية ٣– يجب على المستشار المالي أن يراجع طلب ّ مقدم العرض لتقديم عرض عام قبل رفعه إلى الهيئة، ويتأكد أن مقدم العرض يستوفي جميع الموجبات الخاصة بتقديم عرض عام بموجب أحكام هذا النظام ً للهيئة يؤكد فيه تقييمه بموجب ٤– يرفع المستشار المالي كتابا البند)3(، على أن يرفقه بأي معلومات أو تفاصيل مرتبطة بالعرض العام قد تطلبها الهيئة. ٦٢٠٤ – ّ المعلومات الواجب تضمينها في كتيب التعريف 1– يجب على ّ مقدم العرض العام ّ أن يضع كتيب تعريف يتضمن جميع المعلومات الضرورية التي تسمح للمستثمر بإجراء تقييم لمصدر األدوات المالية وموجوداته والتزاماته، وموقعه المالي، وإدارته، ً وأرباحه أو خسائره، وتوقعاته، إضافة إلى تفاصيل عن نوع األدوات المالية المعروضة، وعن األحكام والشروط المرتبطة بها. ٢– ّ يجب أن يتضمن كتيب التعريف كحد أدنى المعلومات المطلوبة ً للنموذج المحدد في الملحق 3 من ً وفقا بموجب الملحق ،2 وإعالنا هذا النظام. issued 65 .No Announcement by amended was article-sub This 2 2 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 65 تاريخ 19 أيار 2020 2020 19, May on

Securities of Offers – 6000 Series 8 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية another to reference by incorporate may prospectus A– 3 by included be to required information any document :if ,Regulation this without available publicly is document other the .i and ,language English or Arabic the in charge can document the how states clearly prospectus the .ii .forthwith obtained copy a or ,electronically viewed be page on bold in disclaimer a out set must prospectus A– 4 information includes prospectus This “:follows as ,one the of Regulations the with compliance in provided CMA The .Lebanon of) CMA (Authority Market Capital of content the for responsibility any accept not does including ,prospectus this in included information the .information such of completeness or accuracy the with lies Prospectus the of content the for liability The other and directors its ,prospectus the of issuer the included are opinions whose ,experts as such ,persons also has CMA The .consent their with Prospectus the in covered securities the of suitability the assessed not type or investor particular any for prospectus this by “.investor of requirements additional establish may Authority The– 5 specific a in issuer an covering prospectus a for .sector industry or business English or Arabic the in be must prospectus A– 6 .language prospectus for Liability – 6205 between contract a of part constitutes prospectus A– 1 the for subscribes who person each and issuer the .securities or false is that information contains prospectus a If– 2 any omits it if or ,respect material a in misleading ,Regulation this by included be to required information each to damages for liable are persons following the suffers and securities the for subscribes who person :loss any ,offeror the .i of body governing the of members and chairman the .ii ,offeror the (any if (Officer Legal ,Officer Finance ,CEO s’offeror the .iii approved who management senior of member any and ,prospectus the of drafting the in participated or prospectus the in stated is and ,accepts who person any .iv any or prospectus the for responsibility ,accept to and ,it of part contents the authorized has who person other any .vi who person a but,it of part any or prospectus the of is prospectus a of part only for responsibility accepts .part that of contents the for only liable ٣– ّ يمكن لكتي ّ ب التعريف الرجوع إلى وثيقة أخرى تتضمن أي ً لهذا النظام في حال: معلومات واجب إدراجها وفقا ً للجمهور باللغة العربية أو أ. كانت الوثيقة األخرى متوفرة مجانا االنكليزية، ب. ّ نص ّ كتي ّ ب التعريف بوضوح على كيفية االطالع على الوثيقة ،ً أو الحصول على نسخة منها. إلكترونيا ّ ّ ل الصفحة األولى من كتي ّ ب التعريف نص إخالء ٤– يجب أن تشك مسؤولية بالخط العريض، على النحو التالي: " ّ يتضمن كتيب ّ التعريف هذا معلومات تم توفيرها بما يتطابق مع أنظمة هيئة األسواق المالية في لبنان. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ّ ة هذه المعلومات وشموليتها. وتقع مسؤولية ما يتضمنه الكتيب على المصدر، والمدراء لديه ّ محتوى هذا الكتيب، بما في ذلك دق ّ ّ ذين ترد آراؤهم في الكتيب وأشخاص آخرين، مثل الخبراء، ال بموافقتهم. كذلك، لم تعمد هيئة األسواق المالية إلى تقييم مالءمة المستثمرين." ّ األدوات المالية التي يشملها هذا الكتيب بالنسبة إلى أي فئة من ٥– ّ يجوز للهيئة أن تشترط تضمين معلومات إضافية في كتيب ّ التعريف تشمل المصدر في قطاع محدد من األعمال 6– ّ يجب صياغة كتيب التعريف باللغة العربية أو االنكليزية. 6205 – ّ المسؤولية الناتجة عن كتيب التعريف ً من العقد المبرم بين المصدر وكل ّ ّ ل كتيب التعريف جزءا 1– يشك شخص يكتتب باألدوات المالية. 2– ّ في حال تضمن كتيب التعريف معلومات جوهرية خاطئة أو ّلة، أو في حال أغفل أي معلومات واجب تضمينها بحسب مضل هذا النظام، يكون األشخاص الوارد ذكرهم في ما يلي مسؤولين ّد أي عن التعويض على كل شخص يكتتب باألدوات المالية، ويتكب خسارة: أ. مقدم العرض، ب. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لدى ّ مقدم العرض، ج. المدير التنفيذي، ومسؤول الشؤون المالية، ومسؤول الشؤون القانونية )إن وجد( لدى مقدم العرض وأي عضو في اإلدارة العليا ّ أقر ّ كتيب التعريف أو شارك في صياغته، د. ّ أي شخص يتحم ّ ل، وينص كتيب التعريف على أنه يتحمل، ّ مسؤولية محتوى الكتيب أو جزء منه، ه. ّ أي شخص آخر يكون قد أجاز نشر كامل مضمون كتيب التعريف ّ ّ ذي يتحم ّ ل مسؤولية جزء من كتيب ّ أو جزء منه، لكن الشخص ال ً عن محتوى هذا الجزء فقط. التعريف فقط يكون مسؤوال

Securities of Offers – 6000 Series 9 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية prospectus a of contents the for liable not is person A– 3 :that show can person the if not and true was question in statement the .i ,misleading no that believed and enquiries reasonable made he .ii were omissions or statements misleading or false ,prospectus the in made correct offeror the have to steps reasonable all took he .iii in omissions or statements misleading or false any or ,prospectus the the incurred who securities the of purchaser the .iv or statement misleading or false the of knew loss .omission Authority the by prospectus of Approval – 6206 available made or published be not must prospectus A– 1 ,it approved has Authority the unless public the to .(3) subarticle by permitted as except Authority the until approved not is prospectus A– 2 .offeror the to approval of notice a issues the ,prospectus a approves Authority the Before– 3 is offer the for responsible institution approved summary and sheet terms draft a send to permitted the in interested be may who clients to offer an of “interest of indications “accept to and ,offer proposed the of all that provided ,clients from offer the in :met are conditions following is offer the of summary and sheet terms draft The .i .clients to it sending to prior Authority the with filed offer the of summary and sheet terms draft The .ii red in page front the of top the at marked clearly is :statement following the with” ONLY DRAFT “as letters (CMA (Lebanon of Authority Markets Capital The“ offer public this for prospectus a approved not has to sold be not may securities The .securities of prospectus the approves CMA the until subscribers “.offer the for offer the of summary and sheet terms draft The .iii or yield ,rate interest ,price final a include not does on based determined be will terms such if term other offer the in interest of level the and conditions market price proposed a but (final is prospectus the when such other or yield or rate interest for range or range .(included be may terms the ,prospectus final a approves Authority the Until .iv :not does institution approved ,offer the for subscriptions or orders any accept– to or form subscription a sign to client a require– or ,securities the purchase to agree otherwise or paid be to money client any for arrange or accept– .offer the of purchase the for allocated must offer public a of approval requesting offeror An– 4 its for Authority the with form draft in prospectus a file any make to offeror the require may Authority The .review considers it that prospectus draft a to additions or changes .approval for prospectus a considering before appropriate ً ّ عن محتوى كتيب التعريف في حال ٣– ال يكون الشخص مسؤوال أثبت ما يلي: ّل، أ. أن التصريح المعني صحيح وغير مضل ب. ّ أنه أجرى التحقيقات الالزمة ويعتقد أن كتيب التعريف لم يتضمن ّلة وأنه لم يغفل أي معلومات، بيانات خاطئة أو مضل ّ ّ خذ جميع الخطوات الالزمة لدفع مقدم العرض إلى تصحيح ج. أنه ات ّ ّ لة أو ناقصة واردة في الكتيب أي بيانات خاطئة أو مضل ّد الخسارة كان على علم د. أن المستثمر في األدوات المالية الذي تكب ّلة أو باإلغفال. بالبيانات الخاطئة أو المضل ٦٢٠٦ – ّ موافقة الهيئة على كتيب التعريف 1– ّ ال يجوز نشر كتيب التعريف أو وضعه في متناول الجمهور ما لم تصادق الهيئة عليه، ما عدا في الحاالت التي يجيزها البند )3( ً ُصدر الهيئة إشعارا ً عليه ما لم ت َر كتيب التعريف موافقا ٢– ُال ي َعتب بذلك. ٣– ّ قبل أن توافق الهيئة على كتيب التعريف، يجوز للمؤسسة ّ المرخصة المسؤولة عن العرض أن ترسل مسودة بيان الشروط واألحكام والملخص المتعلق بالعرض إلى العمالء المهتمين بهذا العرض المقترح، وأن تقبل على "مدى االهتمام" بالعرض من العمالء، شرط استيفاء جميع الشروط التالية: ُ ّ رفع مسودة الشروط واألحكام والملخص المتعلق بالعرض إلى أ. ت الهيئة قبل إرسالها إلى العمالء. ب. تظهر عالمة واضحة على أعلى الصفحة األولى باألحرف الحمراء ّ تشير إلى مسودة الشروط واألحكام والملخص المتعلقين بالعرض بالتعابير التالية " ّ مسودة فقط" )”ONLY DRAFT )”ً مرفقة بالنص التالي: " ّ لم توافق هيئة األسواق المالية في لبنان على كتيب التعريف لهذا العرض العام لألدوات المالية، وال يجوز بيع هذه األدوات إلى المكتتبين إلى حين موافقة هيئة األسواق المالية ّ على كتيب التعريف الخاص بالعرض." ج. ّ ال تتضمن مسودة الشروط واألحكام وال الملخص المتعلق بالعرض السعر النهائي، أو معدل الفائدة أو المردود أو أي شرط آخر إذا كانت هذه الشروط تستند إلى معطيات السوق ومدى اهتمام ّ أن تشير مسود ّ ة الكتيب إلى األسعار المرتقبة، أو نسبة الفائدة أو ّ العمالء بهذا العرض لحين صدور كتيب التعريف النهائي "يمكن المردود أو اي شروط أخرى". د. ّ قبل موافقة الهيئة على كتيب التعريف النهائي للعرض، ال يمكن للمؤسسة المرخصة: – قبول أي طلبات أو اكتتابات متعلقة بالعرض، – الطلب إلى العميل التوقيع على نموذج اكتتاب أو الموافقة على شراء األدوات المالية، – قبول تخصيص أموال من حساب العميل لشراء األدوات المالية موضوع العرض. ً لتقديم عرض عام مسودة ٤– يرفع ّ مقدم العرض الذي يطلب ترخيصا ّ أن تسأل مقد ّ م العرض إجراء أي تغييرات أو إضافات على مسودة ّ كتيب التعريف المتعلقة بالعرض إلى الهيئة للنظر فيه. يجوز للهيئة ّ كتيب التعريف تعتبرها مالئمة قبل الموافقة عليه.

Securities of Offers – 6000 Series 10 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية financial its from letter a obtain must offeror The– 5 that states that application its filing to prior advisor the and application the reviewed has advisor the applicant the that itself satisfied has and prospectus offer public a make to requirements the of all meets letter the file must offeror The .Regulation this under .application its with it if only prospectus a approve will Authority The– 6 the in contained information the that satisfied is requirements the fulfils and complete is prospectus .Regulation this of Authority the of Powers – 6207 :may Authority the ,prospectus a approving Before– 1 the ,issuer the to relating enquiries any out carry .i it that prospectus the of contents the or offeror ,appropriate considers representative its or offeror the ,issuer the require .ii questions answer to Authority the before appear to considers Authority the that matters any explain and ,application the to relevant provide to parties third or applicant the require .iii manner such in ,confirm to or information additional information the that ,specify may Authority the as or ,accurate is provided be may as period such for decision a making defer .iv or analysis further out carry to necessary reasonably .examination after and prospectus proposed a reviewing after If– 2 ,heard be to opportunity an applicant the giving of offer proposed the that considers Authority the may or interest public the in be not may securities the ,Regulations the or Law the of breach a in result and ,prospectus a approve to refuse may Authority the of transfer or sale any and offer the prohibit .involved securities prospectus Supplementary – 6208 submitted be must prospectus supplementary A– 1 prospectus a after time any at if Authority the to the before and Authority the by approved been has issuer the ,trading for available become securities :of aware becomes any ,in inaccuracy or ,in change significant a .i or ,prospectus the in contained information would that information material additional or new .ii if prospectus the in included be to required been have .time relevant the at known :contain must prospectus supplementary A– 2 accordance in information new or change the of details .i ,(1) subarticle with this of 3 Annex in out set form the in declaration a .ii ,Regulation ّذي يرفعه مقدم العرض إلى ٥– ّ يجب أن يتضمن طلب الترخيص ال ّد فيه استيفاء االعرض لجميع ً من المستشار المالي يؤك الهيئة، كتابا متطلبات تقديم العرض العام بموجب أحكام هذا النظام. ٦– ّ توافق الهيئة على كتيب التعريف بعدما تتحقق من أن المعلومات ً الواردة فيه كاملة وتستوفي متطلبات هذا النظام. 6207 – صالحيات الهيئة ١– ّ قبل الموافقة على كتيب التعريف، يجوز للهيئة أن: أ. تجري أية مراجعات تعتبرها ضرورية حول المصدر، أو ّ مقدم العرض ّ أو محتويات كتيب التعريف، ب. تطلب من المصدر، أو ّ مقدم العرض أو من ينوب عنه الحضور إلى الهيئة لإلجابة على بعض األسئلة وشرح بعض المسائل التي تعتبرها الهيئة ذات صلة بالطلب، ج. ّ تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف ثالث توفير معلومات إضافية، ّ حسب الحاجة، أو التأكيد على صح ّ ة المعلومات المقدمة، ه. تؤجل اتخاذ قرار لفترة معقولة لمزيد من التحليل والدراسة. ٢– ّ في حال اعتبرت الهيئة، بعد مراجعة كتيب التعريف المقترح ّ وبعد منح مقد ً م الطلب فرصة االستماع إليه، أن العرض المقترح لألدوات المالية قد ال يخدم المصلحة العامة، أو يخالف القانون أو األنظمة ّ ، يجوز للهيئة أن ترفض المصادقة على كتيب التعريف، وأن تحظر بيع أو تحويل األدوات المالية المتعلقة بهذا العرض. 6208 – ّ ملحق بكتيب التعريف ً ّ بكتيب التعريف في أي ١– ّ يجوز للمصدر أن يقدم إلى الهيئة ملحقا ُصبح األدوات وقت بعد أن تكون الهيئة قد وافقت عليه وقبل أن ت المالية متاحة للتعامل في حال استدرك: ً ّ أو معلومات غير دقيقة واردة في كتيب التعريف، ً مؤثرا أ. تغييرا ب. ورود معلومات جوهرية جديدة أو إضافية كان يجب إدراجها في ّ كتيب التعريف في حال معرفتها في حينه. ٢– يجب أن يتضمن الملحق بكتيب التعريف: أ. تفاصيل عن التغييرات أو المعلومات الجديدة بما يتوافق مع البند )1(، ً حسب النموذج المحدد في الملحق 3 لهذا النظام، ب. تصريحا

Securities of Offers – 6000 Series 11 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية change significant no been has there that statement a .iii information new significant no and information in disclosed information the than other arisen has that and ,prospectus supplementary the in supplementary the of copy a that statement a .iv .Authority the with filed been has prospectus prospectus supplementary a files that offeror An– 3 6204 articles of requirements the with comply must 6205. and a of filing the to apply 6207 and 6206 Articles– 4 .prospectus supplementary are that securities for subscribed has who person A– 5 the has prospectus supplementary a of subject the supplementary the if subscription the cancel to right the in change material a contains prospectus for prospectus original the in contained information the of publication the following days 7 of period a .prospectus supplementary ً بعدم حدوث أي تغيير ملحوظ في المعلومات وبعدم بروز ج. تأكيدا ّ معلومات جديدة عامة غير تلك المبي ّ نة في ملحق كتيب التعريف، ُ ّدمت إلى الهيئة. ً ً بأن نسخة ّ من الملحق بكتيب التعريف قد ق د. تأكيدا ً ّ بكتيب التعريف أن يمتثل ّذي يرفع ملحقا ٣– يجب على ّ مقدم عرض ال لموجبات المادتين 6204 و.6205 ٤– تنطبق المادتان 6206 و6207 ّ على تقديم الملحق بكتيب التعريف. ً ّ إلى كتيب ٥– يحق ألي عميل يكون قد اكتتب بأدوات مالية استنادا التعريف األساسي إلغاء اكتتابه في حال بروز تغييرات مادية الملحق. ّ في ملحق كتيب التعريف، وذلك خالل فترة 7 أيام بعد نشر هذا

Securities of Offers – 6000 Series 12 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية prospectus of Publication – 6209 the to available prospectus a make must issuer The– 1 approved is it after practicable as soon as public the to prior days 2 least at and ,Authority the by and electronic both in ,offer the of commencement .charge of free and form printed prospectus approved the make must issuer The– 2 to numbers sufficient in form printed in available the of office head the at demand public satisfy is that institution approved any of offices the ,issuer the at and ,offered being securities the distributing .office head s’Authority must ,issuer the not is it if offeror the or ,issuer The– 3 the on website its on prospectus approved the post under public the to available made is it that day same (1) subarticle listed of issue additional an to relates prospectus a If– 4 are securities the of holders existing and securities the for subscribe to opportunity the offered being the to circulated be must prospectus the ,securities .class relevant the of securities the of holders existing requirement disclosure of Waiver – 6210 specific of disclosure ,issuer an of opinion the in If– 1 this by disclosed be to required is that information ,issuer the to detrimental unduly be would Regulation mislead likely not would information that of omission and in securities the or issuer the assessing in investors Authority the to writing in apply may issuer the ,question .requirement disclosure the from waiver a for strictly a on Authority the to provide must issuer The– 2 required the of statement a basis confidential issuer the why reasons the with together information disclosed be not should information the that believes .time that at ,waiver a for application the approves Authority the If– 3 be to disclosure considers later Authority the and information the require time any at may it ,necessary to disclosed be to waiver the under withheld was that .public the Securities of Offers Exempt – D Part offer exempt of Definition – 6301 qualifies it if offer exempt an is securities of offer An– 1 to apply that requirements the from exemption an for .Regulation this under offer public a offers exempt for Requirements – 6302 the meet must securities for offer exempt An– 1 the to apply that Part this in out set requirements ,using is offeror the that offer exempt of type particular 3 ii or i #) 1 (6304 article under offer an for except . 6209 – ّ نشر كتيب التعريف ً ١– يضع المصدر كتيب التعريف في متناول الجمهور بعد موافقة الهيئة عليه، وقبل يومين على األقل من بداية العرض، وذلك مجانا وبنسخة إلكترونية وورقية. ٢– يضع المصدر كتيب التعريف الورقي الموافق عليه بكميات كافية لتلبية طلب الجمهور، وذلك في المقر الرئيسي للمصدر، والمكاتب التابعة للمؤسسة المرخصة ّ التي توزع األدوات المالية المعروضة، وفي المقر الرئيسي للهيئة. ٣– ّ يقوم المصدر، أو مقدم العرض بنشر كتيب التعريف الموافق عليه على موقعه االلكتروني في اليوم ذاته لوضعه في متناول الجمهور بموجب البند )1(. ّق بإصدار إضافي ألدوات مالية ٤– ّ في حال كان كتيب التعريف يتعل مدرجة، وعرض هذا اإلصدار على حاملي األدوات المالية من نفس ّ الفئة، ينبغي حينها إرسال كتيب التعريف لهم. 6210 – التنازل عن موجبات اإلفصاح ١– في حال اعتبر المصدر أن اإلفصاح عن المعلومات المحددة ً له، وأنه من المرجح أن بموجب هذا النظام قد تكون ضارة جدا ّل المستثمرين في تقييمهم للمصدر أو لألدوات إغفالها قد ال يضل ً للهيئة ً خطيا المالية المعنية، يجوز عندها للمصدر ّ أن يوجه طلبا يطلب إعفاءه من موجبات اإلفصاح. ً ّ يتضمن المعلومات الالزمة ٢– ّ يقدم المصدر للهيئة، وبسرية تامة، طلبا معللة باألسباب التي تدفعه المصدر إلى االعتقاد بعدم ضرورة اإلفصاح عن المعلومات في هذا الوقت. ٣– في حال وافقت الهيئة على طلب التنازل، ثم ارتأت في وقت الحق أن اإلفصاح ضروري، يجوز لها في أي وقت أن تطلب اإلفصاح للجمهور عن المعلومات المغفلة بموجب التنازل. الباب د – عروض األدوات المالية المعفية 6301 – تعريف العرض المعفي ً في حال استوفى ً معفيا ١– يكون عرض األدوات المالية عرضا موجبات اإلعفاء التي تنطبق على العرض العام بموجب هذا النظام. 6302 – متطلبات العروض المعفية ١– ّ في ما عدا العرض المقدم بموجب المادة 6304 )1( # أ أو ب، يجب على عرض األدوات المالية المعفي أن يستوفي المتطلبات 3 ّ المحددة في هذا الباب، والتي تنطبق على نوع محدد من عروض األدوات المالية المعفية من قبل مقدم العرض. 67 .No Announcement by amended was paragraph This 3 3 ّ عدل هذ البند بموجب اإلعالم رقم 67 تاريخ 9 أيلول 2020 2020 9, September on issued

Securities of Offers – 6000 Series 13 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية investment collective a in units of offer exempt An– 2 the in out set requirements the meet must scheme addition in Regulation Scheme Investments Collective .Regulation this in requirements relevant the to Regulation this in offer public a for requirements The– 3 .offer exempt an to apply not do :made be may securities of offer exempt An– 4 by licensed is that institution approved an through .i defined as activities advising provide to Authority the 4 2000 Series in and ii ,i#) 1 (6304 article under offer an of case the in .ii or ,directly issuer an by ,ix through iv an through securities acquired has that person any by .iii .offer exempt earlier an market or make to person any for prohibited is It– 5 a approve or make to or ,public the to offer exempt exempt an for advertisement securities prepared to apply not does prohibition this but ,offer .clients professional at only directed communications securities prepared a ,subarticle this of purposes For .i advertisement securities any means advertisement publicly is and advance in prepared is that .Lebanon in persons to communicated notify must institution approved an or issuer An– 6 that offer exempt any of writing in Authority the limit time a within ,for subscribed and offered was in ,subscription for date closing the from days 14 of to 4 Annex in out set instructions the with accordance .Regulation this 5 must offer the to relating documents disclosure All– 7 all including ,Authority the to notice the with filed be The .offerees to provided were that documents selling information key the of summary a include must notice the with accordance in ,documents disclosure the in .Regulation this to 5 Annex in out set instructions 6 the by prescribed fees the pay must offeror An– 8 .offer exempt an for Authority 7Authority the by Reviews – 6303 it that offer exempt any review shall Authority The– 1 Authority the ,review a Following .of notice receives an form not does offer the that appears it if ,may the that or 6304 Article to pursuant offer exempt :interest public the serve not may offer to offeror or issuer the ask and offer this prohibit .i the from resulted have may that operations all cancel or; responsibility his on offer procedure other any take to offeror or issuer the ask .ii .Authority the by appropriate deemed as ٢– يجب على عرض الحصص المعفي في هيئة استثمار جماعي أن يستوفي المتطلبات المحددة في النظام الخاص بهيئة االستثمار ً الجماعي، إضافة إلى المتطلبات ذات الصلة الواردة في هذا النظام. ٣– ال تنطبق متطلبات العرض العام والواردة في هذا النظام على العرض المعفي. ٤– يجوز تقديم عرض أدوات المالية معفي: أ. من خالل مؤسسة مرخصة تكون مسجلة لدى الهيئة لمزاولة 4 أنشطة في مجال تقديم خدمات المشورة كما هو معرف عنها في السلسلة رقم ،2000 ب. أو في حال تقديم عرض بموجب المادة 6304 )أ(، )ب( و)د( حتى )ط(، مباشرة من خالل المصدر، ّكت أدوات مالية من خالل عرض معفي ج. أو من أي جهة تكون قد تمل سابق. ٥– ُي َّحظر على أي جهة تقديم أي عرض لألدوات المالية معفى وتسويقه أو اإلعالن عنه والموافقة على هذا اإلعالن. ال ينطبق ً إلى العمالء المهنيين. هذا الحظر على المراسالت الموجهة حصرا ً لألدوات المالية هو اإلعالن ً ّ محضرا أ. مراعاة لهذا البند، إن إعالنا ،ً ويجري تبليغه بشكل علني للجمهور في ّ ّ ذي يتم إعداده مسبقا ال لبنان. ً بأي ً ٦– يجب على المصدر أو المؤسسة المرخصة إبالغ الهيئة خطيا عرض معفي ّ تم عرضه واالكتتاب به، وذلك خالل مهلة 14 يوما 5 على األكثر من تاريخ انتهاء االكتتاب، بما يتطابق مع التعليمات ّ المحددة في الملحق 4 لهذا النظام. ُ ّقدم جميع مستندات اإلفصاح المتصلة بالعرض مع التبليغ الموجه ٧– ت ّ إلى الهيئة، بما في ذلك جميع مستندات البيع التي تم توفيرها ً للمعلومات الرئيسية ّ لمتلقي العرض. ويتضمن التبليغ موجزا 6 الواردة في مستندات اإلفصاح، بما يتطابق مع التعليمات المحددة في الملحق 5 لهذا النظام. ٨– ّ يسدد ّ مقدم العرض ّ الرسوم التي تحددها الهيئة للعرض المعفي. 7 6303 – المراجعة من قبل الهيئة ً بشأنه. وإثر المراجعة، ً ١– تراجع الهيئة أي عرض معفي تتلقى تبليغا ً معفيا بموجب المادة 6304 أو أن العرض قد ال يخدم المصلحة العامة ، أن: ّ يجوز للهيئة، في حال تبين لها أن العرض ال يشكل عرضا أ. تحظر هذا العرض وتطلب من المصدر ّ أو مقدم العرض إلغاء جميع العمليات التي قد تكون نتجت عن العرض على مسؤوليته؛ أو ب. تطلب من المصدر ّ أو مقدم العرض اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة . ً مناسبا 5 ّعدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 واالعالم رقم 80 تاريخ 23 كانون االول 2021 6 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 7 ّعدلت هذه المادة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 واالعالم رقم 80 تاريخ 23 كانون االول 2021 February on issued .70No Announcement by amended was article-sub This 5 23,2021. December on issued .80No Announcement and 2021 15, .70No Announcement by amended was article-sub This 6 2021 15, February on issued 7 15, February on issued .70No Announcement by amended was article This 23,2021. December on issued .80No Announcement and 2021

Securities of Offers – 6000 Series 14 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية issued be to securities of offers exempt of case the In– 2 with ,same the all are securities the where series in certain for except ,conditions and terms same the an ,conditions market current on based are that terms form standard a with Authority the notify may offeror of limit time a within offers all for document disclosure the of subscription for date closing the from days 14 sheet terms final the file shall offeror The .series first of series subsequent each covering terms final all with days 14 of period a within Authority the with securities relevant the for subscription for date closing the from series different in vary may that terms The .securities :are ,security the of price the .i ,yield or dividend ,return of rate the .ii underlying the in change any in rate participation the .iii ,assets or securities protected-partly for level protection or barrier the .iv ,products commodities ,securities specific a of composition the .v ,index financial or the ,of price the in included or ,for charged fees the .vi ,security ,agent calculation the of identity the.vii be to amount the ,products back drop of case the in .viii ,investments such for level trigger the and invested offers exempt of List – 6304 of one any if offer exempt an is securities of offer An– 1 :applies following the of Government the by issued are securities The .i .Lebanon a or government foreign a by issued are securities The .ii 8 .Authority the by recognized authority supranational approved an through offered only are securities The .iii that subscribers 20 of maximum a to institution and counterparties or clients professional be must or ($10,000 least at invests subscriber each where the in) currency another in amount equivalent an .securities a of member one by offered are securities The .iv that of members other to only group corporate .group corporate ,officer ,director a to offered only are securities The .v .issuer the of controller or employee a on listed already are offered be to securities The .vi existing to only offered are and exchange regulated of number the if ,issuer the of holders security of maximum a by increased be would listed securities 20%. securities of substitution in issued are securities The.vii the of holders security existing to only ,issued already .capital in increase no is there if and ,issuer ٢– في حال إصدار عروض األدوات المالية المعفية ضمن سلسلة تكون فيها جميع األدوات المالية هي ذاتها، ومتطابقة مع األحكام والشروط ذاتها، باستثناء بعض األحكام المرتبطة بظروف السوق الحالية، يجوز لمقدم العرض ّ أن يبلغ الهيئة مستند إفصاح موحد ً على األكثر من ينطبق على جميع العروض خالل مهلة 14 يوما ّ تاريخ انتهاء االكتتاب بأول سلسلة. ويجب على مقدم العرض أن يرفع مستند األحكام النهائية التي تتصل بكل سلسلة الحقة ً من تاريخ من هذه األدوات المالية إلى الهيئة ضمن مهلة 14 يوما ّ انتهاء االكتتاب باألدوات المالية المعنية. وأما األحكام التي قد تختلف في سلسلة أخرى فهي: أ. سعر األداة المالية، ب. نسبة العائد أو أرباح األسهم أو المردود، ج. نسبة المشاركة في أي تغيير يطرأ على األدوات المالية أو الموجودات األساسية، د. الحاجز أو مستوى الحماية للمنتجات التي تحظى بحماية جزئية، ه. تركيبة األدوات المالية، أو السلع أو المؤشرات المالية المحددة، و. الرسوم المفروضة على األداة المالية، أو المشمولة في سعرها، ز. تحديد وكيل االحتساب، ،ً المبلغ الواجب استثماره ح. في حال المنتجات المعروضة مجددا ومستوى االستجابة لهكذا استثمارات، 6304 – قائمة العروض المعفية ً في أي من الحاالت ً معفيا ١– يكون عرض األدوات المالية عرضا التالية: أ. الصادرة عن الدولة اللبنانية. 8 ب. الصادرة عن دول أجنبية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة. ً ّ كحد أقصى ج. المعروضة فقط عبر مؤسسة مرخصة على 20 مكتتبا ّك كل على أن يكونوا عمالء محترفين أو نظيراتها، بحيث يتمل مكتتب أدوات مالية بقيمة 10.000 دوالر أمريكي على األقل )أو ما يعادله في عملة أخرى(. د. المعروضة من شركة ضمن مجموعة الشركات على شركة أخرى في المجموعة نفسها. ه. المعروضة فقط على مدير، أو مسؤول، أو موظف أو شخص مؤثر لدى المصدر. و. المدرجة في أسواق مالية منظمة، والمعروضة فقط على مالكي األدوات المالية الحاليين لدى المصدر، شرط زيادة حجم إصدار األدوات المالية بنسبة 20 ّ % كحد أقصى. ً من أدوات مالية قائمة، فقط لصالح مالكين حاليين ز. َ المصدرة بدال ألدوات مالية لدى المصدر، وشرط عدم زيادة رأس المال. .67No Announcement by amended was paragraph This 8 8 ّ عدل هذا البند بموجب اإلعالم رقم 67 تاريخ 9 أيلول 2020 (version Arabic the only (2020 9, September on issued

Securities of Offers – 6000 Series 15 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية stock a ,bonus stock a as offered are securities The .viii ,conversion of right a of exercise the on or dividend .issuer the of holders security existing to only merger a with connection in offered are securities The .ix to sent is document disclosure a and bid over-take or the to equivalent information containing offerees all .9prospectus the in required information of type one than more use may offer exempt An– 2 the meet fully must but ,)1 (subarticle in listed offer .offer exempt of type one least at for conditions an from notice or application written a of receipt On– 3 of offer an that decide may Authority the ,offeror treated be will) 1 (Article-Sub in listed not securities to decision a such considers it if offer exempt an as .10interest public the serve placements Private – 6305 private of way by offer exempt an make may offeror An– 1 company a for capital debt or equity raise to placement .iii#) 1 (6304 subarticle in exemption the under memorandum placement private a file must offeror The– 2 made he that thereto notice a with Authority the with The 6302. Article by required as offer exempt an summary a include must Authority the to sent notice placement private the in information key the of set instructions the with accordance in memorandum .Regulation this to 5 Annex in out 11 the ,memorandum placement private a reviewing In– 3 has it that powers the of any exercise may Authority 12 (1) 6303 article under all contain must memorandum placement private A– 4 to investor an enable to necessary is that information and securities the of issuer the of assessment an make ,management ,position financial ,liabilities ,assets its as well as ,prospects business and ,losses or profits the of conditions and terms and type the of details .offered being securities that state must memorandum placement private A– 5 the of content the for responsible is offeror the material any if damages for liable is and memorandum it if or ,memorandum the from omitted is information in misleading or false is that information any includes .respect material a private the of copy a provide must offeror The– 6 every to charge without memorandum placement securities for subscribe to invited is that person to decision any before ,placement private the through made is invest ح. المعروضة كمنحة على األسهم، وكأرباح على األسهم أو لدى ممارسة حق االستبدال، للمالكين الحاليين ألدوات مالية لدى المصدر. ط. المتصلة بعملية دمج أو استحواذ بعد إرسال مستندات اإلفصاح إلى جميع ّ متلقي العروض على أن تتضمن معلومات متطابقة لتلك 9 ّ المطلوبة في كتيب التعريف. 2– يمكن للعرض المعفي ّ أن يتضمن أكثر من نوع من العروض المحددة في البند )1( على أن يستوفي بشكل كامل الشروط المفروضة على نوع واحد على األقل من العروض المعفية. ٣– ّ يجوز للهيئة، عند تلقي أي طلب او تبليغ خطي من ّ مقدم العرض، ، في حال ارتأت ً ً معفيا ّه مالئم ويخدم المصلحة العامة. 10 ّ اعتبار أي عرض غير وارد في الفقرة 1 عرضا أن 6305 – الطرح الخاص ً عن طريق طرح خاص ً معفيا ١– يجوز ّ لمقدم عرض ّ أن يقدم عرضا لجمع رأسمال مساهم أو رأسمال مقترض لصالح شركة بموجب اإلعفاء الوارد في البند 6304 )1( # ج. ٢– يرفع ّ مقدم العرض إلى الهيئة مذكرة الطرح الخاص مع ابالغ الهيئة ً لمقتضيات المادة .6302 ويجب أن بتقديمه عرض معفي، وفقا ً عن المعلومات األساسية يتضمن اإلبالغ الموجه إلى الهيئة موجزا ً للتعليمات المحددة في الملحق 5 لهذا النظام11. الواردة في مذكرة الطرح الخاص، وفقا الصالحيات المناطة بها بموجب المادة 6303)1( 12 ٣– لدى استعراض مذكرة الطرح الخاص، يجوز للهيئة أن تمارس ٤– تتضمن مذكرة الطرح الخاص جميع المعلومات الضرورية التي تتيح للمستثمر إجراء تقييم للمصدر من حيث األدوات المالية واألصول، وااللتزامات، والموقع المالي، واإلدارة، واألرباح أو ً الخسائر، والنتائج المرتقبة، إضافة إلى التفاصيل عن أنواع وأحكام وشروط األدوات المالية المعروضة. ً ٥– ّ تنص مذكرة الطرح الخاص على أن ّ مقدم العرض يكون مسؤوال عن مضمون المذكرة، وعن األضرار الناشئة عن معلومات جوهرية ّل. َت أو وردت بشكل خاطئ أو مضل أ ِغفل ً ّ إلى كل ّر ّ مقدم العرض ً نسخة عن مذكرة الطرح الخاص مجانا ٦– يوف ّ شخص تتم دعوته إلى االكتتاب، قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار. 9 ّ عدل هذا البند بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 10 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 11 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 12 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 .70No Announcement by amended was paragraph This 9 2021 15, February on issued .70No Announcement by amended was article-sub This 10 2021 15, February on issued .70No Announcement by amended was article-sub This 11 2021 15, February on issued .70No Announcement by amended was article-sub This 12 2021 15, February on issued

Securities of Offers – 6000 Series 16 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية securities foreign of Offers – 6306 country another in issuer an by securities of offer An– 1 Part this under Lebanon in offeree an to made be may :if article under offer exempt an as qualifies offer the .i and 6304, in institution approved an through made is offer the .ii .Regulations the and Law the with compliance offers Subsequent – 6307 are offer exempt an through distributed securities If .i the ,resale for offered or offered-re subsequently that securities of offering new a is offer subsequent ,offer public a for requirements the with comply must offer exempt another as qualifies offer the unless Securitization Asset – E Part fund securitization asset an Establish 6401- .property financial including the of approval its base shall Board CMA The including fund securitization asset an of establishment the on ,immovable or movable ,property financial :conditions following the of fulfillment twenty least at that proving documents of Submission 1- be to bonds the to subscribed already have investors ,“fund “the by issued of identity the proving documents of Submission 2- a and ,resumes their including ,subscribers potential ,disclosure financial their of evaluation detailed for purpose investment legitimate the of statement A 3- .“fund “the establishing the to apply not do conditions mentioned above The from arising rights ,assets intangible of securitization .loans and ,securities debt ,debts ,contracts lease laws applicable the with comply shall Fund The 6402- regulations and have not does Fund the establishing body the case In the ,unit audit internal an or/and unit compliance a assets for established be to intended fund the of manager movable ,property financial-non or financial including the responsibility his on ensure shall ,immovable or applicable the with party establishing the of compliance to entrusted usually is that task a ,regulations and laws .“units mentioned above two the 6306 – عروض األدوات المالية األجنبية ً لألدوات المالية في لبنان ١– ّ يجوز لمصدر من بلد آخر أن يقدم عرضا بموجب هذا الباب، إذا: أ. استوفى العرض شروط العرض المعفي بموجب المادة ،6304 ً للقانون ب. جرى تقديم العرض من خالل مؤسسة مرخصة وفقا واألنظمة. 6307 – العروض الالحقة أ. ّ في حال تم إعادة عرض األدوات المالية ّ الموزعة من خالل عرض معفي ُ أو عرضها إلعادة البيع في وقت الحق، يعتبر العرض الالحق ً لألدوات المالية يجب أن يمتثل لمتطلبات العرض ً جديدا طرحا ً آخر ً معفيا ّل عرضا ّ ً إذا كان العرض مؤهال ليشك ّ المقدم للجمهور، إال الباب هاء – تسنيد الموجودات 6401 – إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية ّق مجلس هيئة األسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد يعل على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية: 1– تزويده بما يثبت االكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على االقل في السندات التي سوف يصدرها الصندوق. 2– تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية. 3– تبيان الغاية االستثمارية المشروعة النشاء الصندوق. ال تنطبق الشروط أعاله على عمليات تسنيد األموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض. 6402– إمتثال الصندوق للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في حال لم يكن لدى المنشئ وحدة امتثال و/أو وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي إنشائه على موجودات مؤلفة من أموال مادية أو غير مادية ،منقولة أو غير منقولة، التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشئ للقوانين واالنظمة المرعية االجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان أعاله بالتأكد منه.

Securities of Offers – 6000 Series 17 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية this of provisions the of Enforcement – F Part 13 regulation this of provisions the of Enforcement 6501- regulation publication its upon force in enter shall regulation This impose may Authority the and ,Gazette Official the in the breaching party any on sanctions administrative the to corresponding ,regulation this of provisions and laws applicable the in for provided sanctions .regulations Offer Public a of Approval For Application – 1 Annex the (offer public a make to intending person A– 1 :Authority the with file must”) applicant“ form application completed a .i fee prescribed the .ii of requirements the meets that prospectus draft a .iii Regulation this required information the all where showing checklist a .iv out set is prospectus the in included be to any from changes the showing version up-marked a .v Authority the with filed drafts previous by prospectus the in incorporated is information if .vi of copy notarized a ,document another to reference document that certifying counsel legal s’issuer the from certificate a.vii with compliance in is securities the of issuance the that ,constitution s’issuer the and regulations and laws freely be may issued be to securities the that and traded stating Advisor Financial s’issuer the by signed letter a .viii on diligence due necessary the out carried has it that and) prospectus draft the including (application the of all meets applicant the that itself satisfied has this under offer public the make to requirements the Regulation du Banque the by licensed issuer an of case the in .ix the of issuance the of approval its of copy a ,Liban securities referred report s’expert any of copy original signed a .x prospectus the in to are who individuals two least at of details contact full .xi the of content the about knowledgeable sufficiently Authority the from questions answer to prospectus and counsel legal s’offeror the for details contact full.xii Advisor Financial .require may Authority the that information other any .xiii الباب و – إنفاذ أحكام هذا النظام 13 6501– إنفاذ أحكام هذا النظام من قبل الهيئة يعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعود للهيئة أن تفرض عقوبات إدارية على كل من يخالف أحكام هذا النظام بما ً للقوانين واألنظمة المرعية يتناسب مع العقوبات المفروضة وفقا اإلجراء. الملحق 1 – طلب الموافقة على عرض عام )هو العرض المقدم للجمهور( ١– )يجب على أي شخص ينوي تقديم عرض عام )" ّ مقدم الطلب"( أن يرفع إلى الهيئة المستندات التالية: أ. نموذج الطلب المكتمل ب. الرسم المطلوب ج. ّ مسود ّ ة كتيب التعريف الذي يستوفي شروط هذا النظام د. الئحة تشير إلى مكان وجود جميع المعلومات المطلوب تضمينها ّ في كتيب التعريف ه. ّ نسخة تبي ّ ن بوضوح التغييرات مقارنة بالمسود ّ ات السابقة المقدمة للهيئة و. ّ نسخة مصد ّ قة من أي مستند آخر - إن وجد- ّ أشار إليه كتيب التعريف ز. إفادة من المستشار القانوني لدى المصدر تؤكد أن إصدار األدوات المالية يتطابق مع القوانين واألنظمة المرعية والنظام األساسي ّ للمصدر، وأن بألدوات المالية المتوقع إصدارها قابلة للتداول َّ ّ ع من المستشار المالي للمصدر يبي ّ ن أن هذا األخير ح. كتاب موق استوفى موجبات الطلب الالزمة ) ّ بما في ذلك مسود ّ ة كتيب ّ ّ د أن مقدم الطلب يستوفي جميع شروط تقديم التعريف(، ويؤك العرض العام بموجب هذا النظام ّ ّ ذي يخول المصدر إصدار أدوات مالية، في ط. نسخة عن الترخيص ال ّ حال كان مسج ًال لدى مصرف لبنان ي. ّ نسخة أصلية موقعة عن أي تقرير خبير مشار إليه في كتيب التعريف ك. االسم الكامل ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لشخصين ّ على األقل مط ٍ لعين على نحو كاف ّ على مضمون كتيب التعريف لإلجابة على أسئلة الهيئة ل. االسم الكامل ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني للمستشار ّ القانوني والمستشار المالي لمقدم العرض م. أي معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة No Announcement by added was Part This 13 13 أضيف هذا الباب بموجب اإلعالم رقم 27 تاريخ 23 كانون الثاني 2018 2018 23, January on issued .27

Securities of Offers – 6000 Series 18 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية the to submitted be must) 1 (in application The– 2 :Authority ,offer public previous a made not has applicant the if .i the of date proposed the to prior weeks 4 least at ,offer proposed the to prior days 15 least at ,cases other in .ii ,offer the of date reasonably as soon as ,prospectus supplementary a for .iii .possible the review to weeks 4 has Authority The :NOTE .iv above) ii) (2 (if except prospectus the and application applies Prospectus a of Contents – 2 Annex Issuer of Name –1 –2 Offer on Contacts Key contacts and Advisor Financial contacts and Advisor Financial Securities of Type Transaction of Type Filing of Date Offer of date Proposed disclosure that securities of types for Codes :to applicable are requirements securities of types All – ALL (preferred and common (Shares – S debt for warrants and) debentures and bonds (Debt – D Warrants – W products Structured – SP Applicable ALL :to Prospectus the of Summary .A prospectus the of Date– 1.1 .ALL at Summary contain must prospectus A– 1.2 ALL that prospectus the of beginning the near or and concise ,clear a in information key the sets .manner understand to easy ٢– ّ يقدم الطلب المذكور في الفقرة )1( إلى الهيئة: أ. قبل 4 أسابيع على األقل من التاريخ المقترح للعرض، إذا لم يكن ،ً ً عاما ً عرضا ّ مقد ّ م الطلب قد قدم سابقا ً على األقل من التاريخ المقترح للعرض، في الحاالت ب. قبل 15 يوما األخرى، ج. ّ في أقرب وقت ممكن، في حال صدور كتيب تعريف إضافي. ه. ّ مالحظة: تبت للهيئة بطلبات الترخيص خالل مهلة 4 أسابيع من تاريخ تقديمها ما عدا في الحاالت التي تنطبق عليها الفقرة )2( )ب( أعاله. الملحق ٢ – طلب الموافقة على عرض عام )هو العرض المقدم للجمهور( اسم المصدر ١– 2– االسم الكامل ورقم الهاتف وعنوان البريد االلكتروني للمعنيين بالعرض المستشار المالي ومعلومات االتصال به نوع األدوات المالية نوع العملية تاريخ تقديم الطلب التاريخ المقترح للعرض رموز أنواع األدوات المالية التي يجب تبيانها: ج– جميع أنواع األدوات المالي س– األسهم )العادية والتفضيلية( د– الدين )سندات الدين والسندات( وصكوك الدين ص– الصكوك م م– المنتجات المركبة ينطبق على الجميع أ. ّ موجز عن كتيب التعريف ج ١.١– ّ تاريخ كتيب التعريف ج ١.٢– ّ يجب أن يتضمن كتي ً ب التعريف موجزا ّ في مستهله، أو في بدايته، يورد المعلومات الرئيسية على نحو واضح، ّ ومختصر ومبسط.

عرض األدوات المالية Securities of Offers – 6000 Series 19 سلسلة 6000 – 1.3 must statement this Summary the Before– :out set be provided information includes prospectus This“ the of Regulations the with compliance in .Lebanon of) CMA (Authority Market Capital responsibility any accept not does CMA The this in information the of content the for or accuracy the including ,prospectus The .information such of completeness lies prospectus the of content the for liability directors its ,prospectus the of issuer the with whose ,experts as such ,persons other and with prospectus the in included are opinions assessed not also has CMA The .consent their by covered securities the of suitability the or investor particular any for prospectus this “.investor of type 1.4 ALL statements out set must Summary The– :that an as read be should Summary The .i any and prospectus the to introduction be should securities the in invest to decision as prospectus the of consideration on based .whole a of contents the on based arise may Liability.ii a in misleading or false is it if Summary the conjunction in read when respect material or ,prospectus the of parts other the with specified information key the provide to fails .below 1.5 subarticle in 1.5 ALL key the out set must Summary The– :to relating information essential and with associated risks the .i if (guarantor and ,issuer the of characteristics ,assets their including ,securities the of ,)any ,position financial and liabilities essential and with associated risks the.ii including securities the of characteristics ,them to attaching rights including ,offer the of terms general the .iii ,investors to charged expenses estimated be to expected are securities the whether .iv the ,so if and exchange regulated a on listed and ,listing such to relating details use proposed the and offer the for reasons .v .proceeds the of 1.6 D a contain to required not is prospectus A– or security debt a to relates it if Summary at of denomination a has that instrument another in equivalent or (100,000US$ least .(currency Prospectus for Responsibility .B ALL 1.1 been has application that statement A– Listing the under Authority the to made official the on securities the list to Regulation .(applicable if (list قبل الموجز، يجب أن يرد النص التالي: – ١.3 ّ يتضمن كتي ّ ب التعريف هذا معلومات تم توفيرها بما يتطابق " مع أنظمة هيئة األسواق المالية في لبنان. ال تتحمل الهيئة ة هذه ّ ّ أي مسؤولية عن محتوى هذا الكتيب، بما في ذلك دق المعلومات وشموليتها. وتقع مسؤولية ما يتضمنه الكتيب على المصدر، والمدراء لديه وأشخاص آخرين، مثل الخبراء، ّ ّ ذين ترد آراؤهم في الكتيب بموافقتهم. كذلك، لم تعمد ال ّ يشملها هذا الكتيب بالنسبة إلى أي فئة من المستثمرين." هيئة األسواق المالية إلى تقييم مالءمة األدوات المالية التي يجب أن يتضمن الموجز ما يلي: – ١.4 ج أ. يستند أي قرار لالستثمار في األدوات المالية على مراجعة ّذي يعتبر كتيب التعريف بأكمله، وليس على الموجز ال ّ مقد ّ مة لكتيب التعريف. مضللة في الموجز لدى قراءته بالتوازي مع أجزاء أخرى ب. ّ يتحمل المصدر مسؤولية أي معلومة جوهرية خاطئة أو ّ من كتيب التعريف، أو في حال عجز عن توفير المعلومات أدناه الرئيسية المحددة في الفقرة ١.5 يجب أن يورد الموجز المعلومات األساسية التالية: – ١.5 ج رت( ّ إن توف أ. المخاطر المرتبطة بالمصدر والجهة الضامنة ) لألدوات المالية، ميزاتهما الرئيسية، بما في ذلك األصول ّ والخصوم والوضع المالي لكل منهما، ب.المخاطر المرتبطة باألدوات المالية، وميزاتها الرئيسية، بما في ذلك الحقوق المتصلة بها، المفروضة على المستثمرين، ج. ّ األحكام العامة للعرض، بما في ذلك المصاريف المقدرة د. إمكانية إدراج األدوات المالية في أسواق منظمة، وفي هذه الحال، إعطاء تفاصيل عن هذا اإلدراج، ه. ّ أهداف العرض ووجهة استعمال المبلغ المحصل. ّ ب التعريف ملخ ًصا إذا كان ١.6– ّ ال يشترط أن يتضمن كتي د أو ما يعادله متعلقا باستثمار من فئة 100.000 دوالر أمريكي ) ّ كحد أدنى، بسندات دين أو أداة مالية في عملة أخرى( ب. ّ المسؤولية عن كتيب التعريف ج ّ تصريح بأنه تم تقديم طلب إلى الهيئة بموجب النظام – ١ . ١ المعتمدة )حيث ينطبق(. الخاص باإلدراج بهدف إدراج األدوات المالية على الالئحة

Securities of Offers – 6000 Series 20 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية :that Statements– 1.2 e h t h t i w s e i l p m co s u t c e p s ro p e h T .i ,Regulation this and Law the of requirements governing its of members the and issuer The.ii the for responsibility legal accept body and ,prospectus the in contained information been have that facts no are there that believe in statement any make would that omitted and ,misleading or inaccurate prospectus the an through offered are securities the If.iii institution approved the ,institution approved the in information the for responsible also is prospectus the includes that prospectus The– 1.3 of) ii (and) i (paragraphs in statements and signature the carry must 1.2 subarticle the of member each of signature of date signature the or ,issuer the of body governing authorized person the of signature of date and Board the of virtue by Prospectus this sign to be shall Prospectus this or ,minutes meeting by issued declaration a with accompanied each by signed and Issuer the at officials the person the or body governing the of member virtue by Declaration this sign to authorized 14 .minutes meeting Board the of report or statement ,opinion s’expert any If– 1.4 in (Prospectus the in included is”) report(“ :(part in or whole professional and address business ,name the .i for responsible expert the of qualifications ,report the of date the and report the expert the of interest material any of details.ii commissions ,fees any as such (issuer the in expert the to paid be to or paid benefits and positions); company or person related any or investments; expert the by held be to or held cases all in – expert the by held be to or held the of company related a or issuer the in or by ,issuer the at produced been has report the whether .iii ,request s'issuer and form the in ,included is report the that.iv the with ,included is it which in context .expert the of consent an from sourced been has information If– 1.5 :party third other or expert ,information such of source the of disclosure .i and the that issuer the by confirmation .ii ,produced accurately been has information the as far as that and ١.٢– تصريح بأن: أ. ّ كتيب التعريف يمتثل لمتطلبات القانون وهذا النظام، ب.المصدر وأعضاء مجلس اإلدارة لديه يتحملون المسؤولية ّ القانونية عن المعلومات الواردة في كتيب التعريف، ّ ويؤكدون أنه لم يتم إغفال أية وقائع بما قد يجعل أي ّل، تصريح في كتيب التعريف غير دقيق أو مضل ً عن المعلومات ج. ّ في حال تم عرض األدوات المالية عن طريق مؤسسة ّ مرخصة، تكون هذه األخيرة مسؤولة أيضا ّ الواردة في كتيب التعريف. ١.٣– ّ يجب أن يحمل كتيب التعريف الذي يتضمن البيانات المذكورة في البندين )أ( و )ب( من الفقرة 1.2 توقيع وتاريخ توقيع كل من أعضاء مجلس اإلدارة لدى المصدر أو توقيع وتاريخ توقيع الشخص المفوض بالتوقيع على هذا الكتيب بموجب محضر اجتماع مجلس اإلدارة، أو أن يكون هذا ً بتصريح صادر عن المسؤولين لدى المصدر الكتيب مرفقا يحمل توقيع كل من أعضاء مجلس اإلدارة أو الشخص اجتماع مجلس اإلدارة. 14 المفوض بالتوقيع على هذا التصريح بموجب محضر ١.٤– ّ في حال تضم ّ ن كتيب التعريف )بشكل كامل أو جزئي( أي رأي خبير، أو بيان أو تقرير خبير )"التقرير"( أ. اسم الخبير المسؤول عن التقرير وعنوان مكتبه ومؤهالته المهنية، وتاريخ التقرير، ) ّ أي رسوم وعموالت وعائدات تم دفعها أو واجبة الدفع ب.تفاصيل جوهرية عن الخبير في عالقته مع المصدر لناحية للخبير أو أي شخص أو شركة ذات الصلة(؛ المناصب التي ّكها أو سوف شغلها أو سوف يشغلها؛ االستثمارات التي تمل ّكها لدى المصدر بشكل مباشر أو غير مباشر، يتمل د. أن الخبير وافق على ورود التقرير وشكله وسياقه. ج. ً ما إذا صدر التقرير بناء على طلب المصدر، ١.٥– في حال وردت معلومات من خبير أو طرف ثالث: أ. اإلفصاح عن مصدر هذه المعلومات، ب. ّ تأكيد المصدر أن المعلومات الواردة دقيقة، على حد علم ّ ّ ه لم يتم ّ إغفال أية وقائع قد تجعل المعلومات وتقديره، وأن ّلة. غير دقيقة أو مضل No Announcement by amended was paragraph This 14 14 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 27 تاريخ 23 كانون الثاني 2018 issued .27 2018 23, January on

Securities of Offers – 6000 Series 21 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية Issuer The .C Information General– 1 ALL name legal or Official– 1.1 name Commercial– 1.2 form Legal– 1.3 incorporation and incorporation of Country– 1.4 number incorporation of Date– 1.5 domicile and law company Governing– 1.6 telephone and address business Principal– 1.7 numbers address office Head– 1.8 address Email– 1.9 (s(Website– 1.10 of board the of members the of Names– 1.11 directors bank principal of address and Name– 1.12 advisors financial of address and Name– 1.13 offer the on advisors legal of address and Name– 1.14 ting repor of address and Name– 1.15 accountants auditors of address and Name– 1.16 Securities of Issue and Offer The .D Securities the of Description– 1 securities of Name– 1.1 ALL securities of class and Type– 1.2 ALL identification other or code ISIN– 1.3 ALL another or issuer the (offeror of Identity– 1.4 ALL (person ALL sale the includes offer the whether State– 1.5 officer ,director any by held securities any of .details provide so if and; controller or ج-المصدر ج ١– معلومات عامة ١.١– االسم القانوني ١.٢– االسم التجاري )في حال كان مختلفا( ١.٣– الشكل القانوني ١.٤– بلد التأسيس ورقم التسجيل ١.٥– بلد التأسيس ورقم التسجيل ّذي يرعى أعمال الشركة ١.٦ القانون ال ١.٧– عنوان المؤسسة الرئيسي وأرقام الهاتف ١.٨– عنوان المقر الرئيسي ١.٩– عنوان البريد االلكتروني ١.١٠–الموقع االلكتروني)المواقع االلكترونية( ١.١١– أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ١.١٢– إسم وعنوان المصرف الرئيسي ١.١٣– إسم وعنوان مستشارين العرض الماليين ١.١٤– إسم وعنوان مستشارين العرض الماليين ّ ّ ذين يعدون التقارير ١.١٥– إسم وعنوان المحاسبين ال ١.١٦– ّ إسم وعنوان مفوضي الرقابة الخارجيين د. العرض وإصدار األدوات المالية ١– وصف األدوات المالية ج ١.١– إسم األدوات المالية ج ١.٢– نوع وفئة األدوات المالية ج ١.٣– رمز التعريف ISIN أو أي وسيلة تعريف أخرى ج ١.٤– تحديد مقدم العرض )المصدر أو شخص آخر( ج ١.٥– التصريح إذا كان العرض يشمل مبيعات أي أدوات مالية يملكها مدير، أو مسؤول أو شخص مؤثر، وفي هذه الحالة، إعطاء التفاصيل ذات الصلة.

Securities of Offers – 6000 Series 22 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية securities whether and Registrar of Name– 1.6 ALL form certificate in or dematerialized are (any if (custodian of Name– 1.7 offer of Currency– 1.8 of value total and securities of Number– 1.9 ALL offer value nominal the and price offer or Issue– 1.10 ALL security each of ALL of holders the of rights all of Description– 1.11 to rights ,dividends to rights ,rights voting the assets surplus to or repurchase or redemption and ,otherwise or up winding ,liquidation on rights other any SP / W / S the to relating policy dividend s’Issuer– 1.12 rate proposed the known if and ,securities dividends of dates payment and amount or and calculation of method ,rate Interest– 1.13 D dates payment ALL securities the of guarantees any of Details– 1.14 any including ,them to attached rights any or guarantees on conditions Offer the of Conditions and Terms– 2 ALL holders the of rights all of Description– 2.1 ,rights voting including ,securities the of or redemption to rights ,dividends to rights ,liquidation on assets surplus to or repurchase rights other any and ,otherwise or up winding SP ,W ,S and distribution of plan the of Details– 2.2 ,securities the of allotment of method for process and ,allotment of date proposed public a If (.allotments of subscribers notifying simultaneously made being is offer private or is tranche a if and countries more or two in provide ,countries certain for reserved being .allocation such any of details ,option allotment-over any of Details– 2.3 SP ,W ,S terms including of withdrawal of rights any of Details– 2.4 ALL subscriptions information and addresses and Names– 2.5 (any if (issue the of underwriters the) 1 about details with; issue the of distributors the) 2 and offeror or issuer the with connections any of (any if (obligations s’underwriter the of Details– 2.6 ALL ALL stabilization price or market any of Details– 2.7 person any by performed be to activities ١.٦– إسم أمين السجل وما إذا كانت األدوات المالية مسجلة ج بشكل إلكتروني أو بشكل إفادات ١.٧– إسم الوديع )إن وجد( ١.٨ عملة العرض ج ١.٩– عدد األدوات المالية وإجمالي قيمة العرض ج ١.١٠– سعر اإلصدار أو العرض والقيمة اإلسمية لكل أداة مالية ج ١.١١– وصف جميع حقوق مالكي األدوات المالية، بما في ذلك حقوق التصويت، الحقوق في أرباح األسهم، حقوق االسترداد أو إعادة الشراء أو الحقوق في الموجودات الفائضة لدى التصفية، أو إقفال المؤسسة أو غيره، وأي حقوق أخرى. س/ص/م م ١.١٢– سياسة المصدر في توزيع األرباح العائدة من األدوات المالية، وفي حال معرفتها، المعدل أو المبلغ المقترح وتاريخ سداد هذه األرباح. د ١.١٣– معدل الفائدة، وطريقة احتسابها وتاريخ السداد. ١.١٤– تفاصيل بشأن أي ضمانات لألدوات المالية أو أي حقوق ج متصلة بها، بما في ذلك أي شروط مفروضة على الضمانات 2– أحكام وشروط العرض ج ٢.١– وصف جميع حقوق مالكي األدوات المالية، بما في ذلك حقوق التصويت، الحقوق في أرباح األسهم، حقوق االسترداد أو إعادة الشراء أو الحصول على الموجودات الفائضة لدى التصفية، أو إقفال المؤسسة أو غيره، وأي حقوق أخرى. س/ص/م م ٢.٢– تفاصيل خطة التوزيع وطريقة توزيع األدوات المالية والتاريخ المقترح لذلك، وعملية تبليغ المكتتبين باألمر. )في حال تزامن تقديم عرض عام أو خاص في بلدين أو أكثر، وفي حال تخصيص حصة لبعض البلدان دون سواها، إعطاء تفاصيل عن هذا التخصيص(. س/ص/م م ٢.٣– ّ تفاصيل عن أي خيار توزيع زائد عن الحد المعين، بما في ذلك األحكام المتصلة به. ج ٢.٤– تفاصيل عن أي حقوق لسحب االكتتاب ٢.٥– أسماء وعناوين ومعلومات عن )1( ضامني االكتتاب )إن ّروا( و)2( ّ الجهات الموزعة لإلصدار؛ مع تفاصيل عن أي توف ّ عالقة قائمة مع المصدر أو مقدم العرض ج ٢.٦– تفاصيل عن التزامات ضامني االكتتاب ) ّ إن توفروا( ٢.٧– تفاصيل عن السوق أو أي أنشطة يقوم بها أي شخص في ج مجال استقرار األسعار

Securities of Offers – 6000 Series 23 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ALL ‘directors of board the of date and Text– 2.8 and resolutions other or ,’shareholders or securities of offer the of approvals is securities the in trading that Date– 2.9 ALL start to expected the by paid be to commissions and Fees– 2.10 ALL offeror or issuer Securities the on Information Key– 3 ALL the of factors risk material List :Factors Risk 3.1 :including ,securities investing in involved risks the of nature the .i ,securities the in ,issuer the in investing of risks material the .ii uses intended the with associated risks any .iii ,offer the of proceeds the of have may risks material the that effect the .iv its on impact the including ,issuer the on financial and results operating ,business ,condition mitigate to issuer the by proposed steps any .v ,risks the manage or the to relating risks specific and general .vi business the that locations and industry and ,in operates risks material other any.vii ALL securities the of guarantees any of Details– 3.2 any including ,them to attached rights any or guarantees on conditions SP ,W ,S net the of Estimate :offer the for Reasons– 3.3 the and) expenses less (issue the of proceeds proceeds the of uses intended SP ,W ,S proceeds the whether on statement A– 3.4 all cover to sufficient be will offer the of sources and amount the and ,uses intended .needed funds additional of SP ,W ,S ,controllers any whether on Information– 3.5 for subscribe to intend officers or directors to intends person any whether and ,offer the if (offer the of 5% than more for subscribe (issuer the to known Notes ,Products Structured on Information– 4 SP Certificates and securities offered the which under Law– 4.1 have assets or securities underlying the and competent of courts the of and created been including ,litigation of event the in jurisdiction default any of consequences the of details .securities underlying the in occurring ٢.8 – ّ نص وتاريخ القرارات األخرى الصادرة عن مجلس اإلدارة ج أو المساهمين والمصادقات على عرض األدوات المالية ج ٢.9 – التاريخ المتوقع لمباشرة التعامل باألدوات المالية ٢.10– الرسوم والعموالت الواجب تسديدها من جانب الجهة ج المصدرة أو مقدم العرض 3– معلومات رئيسية عن األدوات المالية ج .1 3– عوامل الخطر: تعداد عوامل الخطر المادي لألدوات المالية، بما في ذلك: أ. طبيعة المخاطر المرتبطة باالستثمار في األدوات المالية، العرض، ج. أي مخاطر مرتبطة باالستخدام المتوقع لمتحصالت ب. المخاطر المادية لالستثمار لدى المصدر، د. انعكاسات المخاطر المادية على المصدر، بما في ذلك االنعكاسات على أعماله، ونتائجه التشغيلية وظروفه المالية، ه. أي خطوات يقترحها المصدر للتخفيف من آثار المخاطر أو إدارتها، تعمل فيها المؤسسة، و. المخاطر العامة والمحددة المرتبطة بالقطاع والمواقع التي ز. أي مخاطر مادية أخرى ٣.٢– تفاصيل عن أي ضمانات لألدوات المالية أو أي حقوق ج مرتبطة بها، بما في ذلك أي شروط على الضمانات س/ص/م م ٣.٣– أسباب العرض: تقدير صافي المبالغ المحصلة من اإلصدار )ناقص النفقات( واالستخدام المتوقع لهذه المبالغ س/ص/م م ٣.٤– التصريح حول ما إذا كانت مبالغ العرض المحصلة ستكون كافية لتغطية جميع االستخدامات المتوقعة، ومبلغ ومصادر المبالغ اإلضافية الالزمة س/ص/م م ٣.٥– معلومات حول ما إذا كان أي شخص مؤثر، أو مدير أو مسؤول ينوي االكتتاب بالعرض، وما إذا كان أي شخص ينوي االكتتاب بأكثر من %5 من العرض )في حال كان المصدر يعرفه( م م ٤– معلومات رئيسية عن األدوات المالية ٤.١– القانون الذي أصدرت بموجبه األدوات المالية المعروضة ّ واألدوات المالية أو الموجودات محل العقد وقانون المحاكم المختصة في حال نشوء نزاع، بما في ذلك تفاصيل عن ّ ّ ق باألدوات المالية محل ّف في الدفع المتعل نتائج أي تخل العقد

Securities of Offers – 6000 Series 24 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية the under that confirming statement A– 4.2 underlying the issuer the governing laws of part form not would assets or securities bankruptcy of event the in assets s’issuer the .issuer the of insolvency or no have holders securities that statement A– 4.3 ,true not if or ,issuer the to exposure risk credit .issuer the to exposure risk credit any of details underlying the describing statement A– 4.4 ,to referenced are securities the that factors underlying the on information where and obtained be can factors benefits and rights the on Information–4.5 ,securities underlying the to attached the of issuer the of rights voting any including participate to right any and ,securities offered liquidation on surplus any and profits in agents paying the of addresses and Names– 4.6 creation the for agents fiscal and trustees and securities the of ultimate the of rating credit and Name– 4.7 securities the which to guarantor or issuer risk credit to exposed are holders holders securities that taxes any of Details– 4.8 bear may the form what in and where of Details– 4.9 .held are assets or securities underlying costs and commissions any of Amount– 4.10 the on holders securities the by borne be to of creation the and income any of payment .securities additional Financial and Capital ,Business s’Issuer The .E Condition Activities Business– 1 ALL ,applicable if ,and issuer the of history Brief– 1.1 ALL group corporate its corporate the of activities business Main– 1.2 ALL (applicable if (group ALL main ,business s’issuer the of Nature– 1.3 geographical main and services and products business of locations past the for investments capital Principal– 1.4 ALL years fiscal 3 ALL investments capital main the of Details– 1.5 and plant ,property in planned or made being .development and research in and ,equipment ٤.2– تصريح يؤكد أنه بموجب القوانين التي ترعى المصدر، لن ً من تشكل األدوات المالية أو الموجودات محل العقد جزءا موجودات الجهة المصدرة في حال إفالسها أو عدم مالءتها. ٤.٣– ّ تصريح يشير إلى أن مالكي األدوات المالية ال يعرضون ،ً المصدر لمخاطر ائتمانية، أو إذا لم يكن هذا صحيحا تفاصيل عن أي تعرض لهذه المخاطر ائتمانية. ٤.٤– تصريح يوضح العناصر الكامنة التي تشير إلى األدوات ّق بهذه المالية، وإلى مكان الحصول على معلومات تتعل العناصر. ٤.٥– المعلومات عن الحقوق والمنافع المرتبطة باألدوات المالية محل العقد، بما في ذلك أي حقوق تصويت لدى المصدر لألدوات المالية المعروضة، وأي حق في المشاركة في األرباح وأي فائض عند التصفية. ٤.٦– أسماء وعناوين وكالء الدفع واألمناء والوكالء الماليين إلصدار األدوات المالية. ٤.٧– اإلسم والتصنيف االئتماني للمصدر األخيرأو الجهة ّ الضامنة التي يكون مالكو األدوات المالية معرضين لخطرها االئتماني. ٤.٨– تفاصيل عن أي ضرائب قد يتحملها مالكو األدوات المالية ّك األدوات المالية أو ٤.٩– تفاصيل عن مكان وشكل تمل الموجودات. ٤.10– مبلغ أي عموالت أو تكاليف يجب أن يتحملها مالكو األدوات المالية لدى دفع أي دخل وإصدار أدوات مالية إضافية. هاء. عمل المصدر، ورأسماله ووضعه المالي ج ١– أنشطة المؤسسة ١.١– معلومات وجيزة عن المصدر ، وعن مجموعة شركاته حيث ج ينطبق. ١.٢– أنشطة األعمال الرئيسية في مجموعة الشركات )حيث ج ينطبق( ١.٣– طبيعة أعمال المصدر، ومنتجاته الرئيسية وخدماته ج واألماكن الرئيسية لألعمال ١.٤– االستثمارات الرأسمالية الرئيسية في السنوات المالية ج الثالث الماضية ج أجريت ١.٥– تفاصيل عن االستثمارات الرأسمالية الرئيسية التي أو من المتوقع إجراؤها في األموال المنقولة، والموجودات الثابتة والمعدات، وفي التنمية والبحوث

Securities of Offers – 6000 Series 25 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ALL services new and products new Significant 1.6 development of status including ,progress in (disclosed publicly if( s’issuer the to relating factors Key– 1.7 ALL service and products ,operations risks and position Competitive– 1.8 ALL business by revenues ,markets Principal– 1.9 ALL market geographical by and line and suppliers and customers Major– 1.10 ALL each on dependencies material trademarks ,licenses ,patents Significant– 1.11 ALL property intellectual other and material any and ,employees of Number– 1.12 ALL months 12 past the during changes ALL issuer the against proceedings Legal– 1.13 a have could that) threatened or existing( financial or business its on impact material condition ALL or made being changes material Any– 1.14 negative a or (business the in planned (statement ALL corporate a of member a is issuer the If– 1.15 relating above listed information any ,group .issuer the to material is that group the to SP ,W ,S from income affecting factors Significant– 1.16 including ,position financial and operations their and ,events extraordinary or unusual income on impact material for reasons or Discussion– 1.17 SP ,W ,S revenues or sales in changes SP ,W ,S ,production in trends ofrecent Discussion– 1.18 selling and costs ,inventory ,revenues ,sales prices SP ,W ,S monetary ,fiscal ,economic ,Governmental– 1.19 could or have that factors or policies political or operations or business affect materially that issues or information other Any– 1.20 .investors to material be would Securities Issued– 2 ALL existing of class each of Description– 2.1 ALL securities authorized ١.٦– منتجات وخدمات جديدة هامة قيد التطوير، بما في ذلك ج وضع تطويرها )في حال اإلفصاح عنها للجمهور( ١.٧– عوامل أساسية متصلة بعمليات المصدر، ومنتجاته ج وخدماته ج ١.٨– الوضع التنافسي والمخاطر التنافسية ١.٩– األسواق الرئيسية، والعائدات حسب نوع األعمال ج وجغرافية السوق ١.١٠– ّ العمالء والمور ّ دون الرئيسيون واالعتماد المادي على كل ج منهم ١.١١– البراءات الهامة، والتراخيص، والعالمات التجارية وغيرها ج من الممتلكات الفكرية ١.١٢– عدد الموظفين وأي تغيير جوهري خالل األشهر االثني ج عشر األخيرة ١.١٣– مالحقات قانونية بحق المصدر )القائمة أو المهددة( التي ج ً جوهرية على أعماله أو وضعه المالي قد تترك آثارا ١.١٤– أي تغييرات هامة تجري أو متوقع إجراؤها في المؤسسة ج )أو بيان سلبي( ج ً في مجموعة شركات، أي ١.١٥– في حال كان المصدر عضوا معلومات واردة أعاله متصلة بالمجموعة وتكون هامة بالنسبة إلى المصدر. ج ١.١٦– عوامل هامة ، بما في ذلك األحداث غير العادية أو االستثنائية، التي تؤثر على الدخل المتأتي من العمليات والموقع المالي. ١.١٧– مناقشة أو أسباب التغييرات الهامة في المبيعات أو ج العائدات ١.١٨– مناقشة االتجاهات األخيرة في مجال اإلنتاج، والمبيعات، ج والعائدات، والجرد، والتكاليف وأسعار البيع. س/ص/م م ١.١٩– السياسات أو العوامل الحكومية االقتصادية، أو الضريبية ً أو قد تؤثر بشكل أو النقدية أو السياسية التي تؤثر حاليا جوهري على المؤسسة أو أعمالها ١.٢٠– أي معلومات أو مسائل أخرى قد تكون ضرورية للمستثمرين ج ٢– األدوات المالية المصدرة ج ٢.١– وصف كل فئة من األدوات المالية المرخصة

Securities of Offers – 6000 Series 26 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية breakdown with ,capital share issued Total– 2.2 ALL class by following the disclose securities of class each For ALL :(applicable as( outstanding and issued Number– 2.3 ALL fully not shares any and capital up Paid– 2.4 ALL up paid the by held securities issued of Details– 2.5 ALL subsidiary a or issuer shares of value Nominal– 2.6 ALL traded other or) any if (listings Exchange– 2.7 ALL markets symbols Trading– 2.8 ALL each of) any if (volume trading month 12– 2.9 ALL security traded (any if (range price month 12– 2.10 ALL 3 past in issued securities any of Details– 2.11 ALL issue of terms and price ,type including ,years during capital in changes other of Details– 2.12 ALL years 3 past ALL obligations or undertakings any of Details– 2.13 any or capital increase or securities issue to securities unissued acquire to rights SP ,W ,S ,option under securities any of Details– 2.14 for consideration ,holders option including duration and price strike ,issue ALL exchangeable or convertible any of Details– 2.15 including ,instruments other or securities exchange or conversion for terms of more or 5% own who persons of List– 2.16 ALL issuer the of shares common issued the ALL any of shares of number the of List– 2.17 and directors the of each by owned class showing ,management senior of members shares issued of class each of percentage the owned ج ٢.٢– إجمالي رأس المال المصدر، مع تقسيمه حسب الفئات لكل فئة من فئات األدوات المالية، توفير المعلومات التالية ج )حيث ينطبق(: ج ٢.٣– عدد األدوات المالية المصدرة والقائمة ج ٢.٤– الرأسمال المدفوع وأي أسهم غير مدفوعة بالكامل ٢.٥– تفاصيل عن األدوات المالية المصدرة والتي يملكها مصدر ج أو شركة تابع ج ٢.٦– القيمة اإلسمية لألسهم ٢.٧– أسهم الشركات المدرجة ) ُ إن وجدت( أو أي أسواق تداول ج أخرى ج ٢.٨– رموز التداول ً من حجم التداول ) ُ إن وجد( بكل أداة مالية ج ٢.٩– 12 شهرا متداولة ً ّ من مدى تغي ج ر السعر ) ُ إن وجد( ٢.١٠– 12 شهرا ٢.١١– تفاصيل عن أي أدوات مالية مصدرة في السنوات الثالثة ج الماضية، بما في ذلك نوعها، وسعرها وشروط إصدارها ٢.١٢– تفاصيل عن تغييرات أخرى في راس المال خالل ج السنوات الثالث األخيرة ج ٢.١٣– تفاصيل عن أي مشاريع أو التزامات إلصدار أدوات مالية أو زيادة رأس المال أو اي حقوق لشراء أدوات مالية غير مصدرة س/ص/م م ٢.١٤– تفاصيل عن أي أدوات مالية موضوع عقد خيار، بما في ذلك مالكي عقود الخيار، والبحث في إمكانية إصدارها، وسعر التنفيذ والمدة ج ٢.١٥– تفاصيل عن أي أدوات مالية قابلة للتحويل أو التبديل أو أي أدوات مالية أخرى، بما في ذلك شروط التحويل أو التبديل ٢.١٦– قائمة األشخاص الذين يملكون %5 أو أكثر من األسهم ج العادية المصدرة ج ٢.١٧– ّ قائمة بعدد األسهم من أي فئة يملكها كل من المدراء ّ واألعضاء في اإلدارة العليا، تبين النسبة المئوية المملوكة ّ من كل فئة من األسهم المصدرة

Securities of Offers – 6000 Series 27 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية Resources Capital– 3 SP ,W ,S resources capital term-long and Short– 3.1 of amounts and sources of Explanation– 3.2 flows cash requirements Borrowing– 3.3 resources capital of use the on Restrictions– 3.4 operations affect materially could or have that for funds of sources Anticipated– 3.5 leased ,assets fixed planned and existing .i and ,encumbrances and ,properties investments capital future significant.ii that undertakings significant in Holdings– 3.6 ,position financial s’issuer the to material are losses or profits Condition and Information Financial– 4 SP ,W ,S financial s’issuer the of Description– 4.1 financial its to changes and condition the during results financial and condition the of date the through years financial 3 last material any for reasons Identify .prospectus results or condition financial in changes s.period that during SP ,D creditworthiness the about Information– 4.2 relevant including ,issuer the of status or risk Identify .ratings credit and data financial ability s’issuer the affect could that factors securities the under obligations its meet to .holders security to ALL debt total and capitalization of Statement– 4.3 ,guaranteed of breakdown a with ,outstanding ,debt unsecured and secured ,guaranteed-non of date the of months 3 within date a of as ..prospectus the ALL the of members the of Statement– 4.4 working ,opinion their in ,that body governing s’issuer the meet to sufficient is capital additional how not if or ,requirements current .obtained be will capital working ALL covering information financial Historical– 4.5 ,format table in years financial 3 last the prepared statements financial from extracted Financial International with accordance in independently and) IFRS (Standards Reporting standards with accordance in audited Authority the to acceptable س/ص/م م 3– الموارد الرأسمالية 3.١– الموارد الرأسمالية القصيرة والمتوسطة األجل 3.٢– شرح مصادر ومبالغ التدفقات النقدية 3.٣– متطلبات االقتراض ّرت أو قد 3.٤– القيود على استخدام الموارد الرأسمالية التي أث تؤثر بشكل جوهري على العمليات 3.٥– لمصادر المتوقعة لألموال المخصصة أ. للموجودات الثابتة القائمة والمقررة، واألمالك المؤجرة واألعباء و ب.استثمارات رأسمالية كبيرة في المستقبل 3.٦ األرصدة المرتبطة بمشاريع هامة والتي قد تؤثر بشكل جوهري على الوضع المالي للمصدر، وأرباحه وخسائره ٤– المعلومات المالية والوضع المالي س/ص/م م ٤.١– وصف الوضع المالي للجهة المصدرة والتغييرات في وضعها المالي، والنتائج المالية التي حققتها خالل السنوات المالية الثالث األخيرة وحتى تاريخ صدور كتيب التعريف. وتحديد أسباب حدوث أي تغييرات أو نتائج مالية مهمة خالل تلك الفترة. د /م م ٤.٢– معلومات عن الجدارة االئتمانية للمصدرة أو صفته، بما في ذلك البيانات المالية ذات الصلة والتصنيفات االئتمانية. وتحديد عوامل الخطر التي قد تؤثر على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن األدوات المالية تجاه مالكي األدوات المالية. د /م م ٤.٣– بيان الرسملة وإجمالي الديون المستحقة، مع تجزئة للديون المكفولة وغير المكفولة والمضمونة وغير المضمونة، خالل 3 ّ أشهر من تاريخ صدور كتيب التعريف. ج ٤.4– تصريح صادر عن أعضاء مجلس اإلدارة يعلنون فيه أن ٍ رأس المال العامل كاف برأيهم للوفاء بالمتطلبات المالية للمصدر، أو يشيرون إلى كيفية الحصول على رأسمال عامل . ً إضافي في حال لم يكن رأس المال هذا كافيا ج ٤.5– معلومات مالية سابقة تغطي السنوات المالية الثالث األخيرة بشكل جدول، وتؤخذ هذه المعلومات من كشوفات ً ّ مالية يتم إعدادها بما يتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتجري مراجعتها بشكل مستقل وفقا لمعايير مقبولة بالنسبة إلى الهيئة.

Securities of Offers – 6000 Series 28 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ALL ‘auditors independent the of Details– 4.6 any including ,years 3 last the for reports disclaimers or qualifications ,refusals ALL financial annual-semi or quarterly Any– 4.7 annual last the since published information ‘auditors the of details including ,statements is information the that statement a or report more is prospectus the of date the If .unaudited financial last the of end the after months 9 than at covering information financial interim ,year must year current the of months 6 first the least for information comparative with ,included be .year previous the during period same the statements financial consolidated Any– 4.8 ALL issuer the by prepared ALL information ,included is forecast profit a If– 4.9 profit A .on based is it assumptions the on a on prepared and current be must forecast .statements annual the to basis comparable that forecast a to relevant factors new Any .disclosed be must prepared was it after arose ALL data financial unaudited any of Source– 4.10 statement a with ,prospectus the in included unaudited is data the ALL the of qualifications and address ,Name– 4.11 the to changes any of details and ,auditors years financial 3 last the during auditors W ,S transactions party related any of Details– 4.12 the including ,years financial 3 last the during the of details and party related the of identity .involved transactions Assets– 5 S ,equipment and plant ,property of Details– 5.1 and properties leased ,assets fixed including encumbrances leased ,assets fixed of acquisitions Planned– 5.2 S encumbrances related and properties may that claims or issues Environmental– 5.3 S assets any of use the affect ALL contract material any of summary A– 5.4 than other (years 2 past the in into entered (business of course ordinary the in ALL contract material any of summary A– 5.5 member a by years 2 past the in into entered creates that group corporate s’issuer the of material is that entitlement or obligation an .prospectus the of date the of as group the to ج ٤.٦– تفاصيل عن التقارير الصادرة عن مفوضي المراقبة المستقلين خالل السنوات الثالث الماضية، بما في ذلك أي رفض، أو تحفظ أو االمتناع عن إبداء الرأي من قبلهم ج ٤.٧– أي معلومات فصلية أو نصف سنوية منشورة منذ الكشوفات المالية األخيرة، بما في ذلك تفاصيل عن تقرير مفوضي الرقابة الخارجيين أو تصريح بأن المعلومات لم ّ تخضع للمراجعة. وفي حال صدور كتيب التعريف بعد أكثر من 9 ّ أشهر من نهاية السنة المالية األخيرة، يتم توفير معلومات مالية انتقالية تغطي على األقل األشهر الستة األولى من السنة الجارية، مع مقارنتها مع الفترة ذاتها من السنة السابقة. ج ٤.٨– ّ أي كشوفات مالية موحدة يقوم المصدر بإعدادها ٤.٩– في حال ورود توقعات لألرباح، توفير معلومات حول االفتراض الذي تستند إليه هذه التوقعات. ويجب أن ً تكون توقعات األرباح جارية وأن يتم إعدادها على أساس المقارنة مع الكشوفات السنوية. ويجب اإلفصاح عن أي عوامل جديدة ذات صلة بالتوقعات والناشئة بعد إعداد هذه التوقعات ّقة مدرجة في كتيب ج ٤.١٠– مصدر أي بيانات مالية غير مدق ّقة التعريف، والتصريح بأن هذه البيانات غير مدق ج ٤.١١– أسماء مفوضي المراقبة الخارجيين وعناوينهم ومؤهالتهم، وتفاصيل عن أي تغيير لمفوضي المراقبة الخارجيين خالل السنوات المالية الثالث األخيرة س/ ص ٤.١٢– تفاصيل عن أي عمليات لطرف ذات الصلة خالل السنوات المالية الثالث األخيرة، بما في ذلك هوية هذا الطرف ذات الصلة وتفاصيل عن العمليات المعنية ٥– األصول س ٥.١– تفاصيل عن األمالك المبينة، والمعدات واألجهزة، بما في ذلك الموجودات الثابتة، واألمالك المؤجرة واألعباء س ٥.٢– االستحواذات المقررة لشراء موجودات ثابتة، واألمالك المؤجرة واألعباء المتصلة بها س ٥.٣– القضايا البيئية أو أي حقوق يطالب بها قد تؤثر على ّ استخدام أي من األصول ج ٥.٤– ّ موجز عن أي عقد مهم تم إبرامه في السنتين األخيرتين ّقة بمجريات األعمال العادية( )غير العقود المتعل ج ٥.٥– ّ موجز عن أي عقد مهم ّ تم إبرامه في السنتين األخيرتين من جانب أحد أعضاء مجموعة الشركات التابعة للمصدر، ً مهما للمجموعة، عند ً أو استحقاقا والذي ينشىء التزاما ّ تاريخ صدور كتيب التعريف

Securities of Offers – 6000 Series 29 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية Structure Organizational and Constitution .F laws-By and Constitution– 1 ALL entity the of purposes and Objectives– 1.1 ,directors ,body governing the on Provisions– 1.2 bodies supervisory and ,management senior on restrictions and preferences ,Rights– 1.3 securities of class each the changing to applicable Process– 1.4 legal including ,holders securities of rights requirements of meetings governing Conditions– 1.5 holders securities of control of change affecting Provisions– 1.6 issuer the disclosure ownership Shareholder– 1.7 provisions more if ,capital in changes on Provisions– 1.8 law governing in requirements that stringent one with arrangements or agreements Any– 1.9 significant exercising on investors more or issuer the over control or influence investors to relevant provisions other Any– 1.10 a - constitution under powers Directors– 1.11 :on provisions the of summary director a which in matters on vote to Power .i interested is remuneration’ directors on vote to Power.ii thereto variation and borrow to Power .iii Retirement .iv و. التأسيس والهيكلية التنظيمية ج ١– التأسيس والنظام الداخلي ١.١– أهداف وغايات الكيان ١.٢– األحكام المتصلة بمجلس اإلدارة، والمدراء، واإلدارة العليا واألجهزة الرقابية ١.3– ّ الحقوق واألفضليات والقيود المتصلة بكل من فئات األدوات المالية ١.4– العملية التي تنطبق على تغيير حقوق مالكي األدوات المالية، بما في ذلك المتطلبات القانونية ١.5– الشروط التي ترعى اجتماعات مالكي األدوات المالية ّقة بتغيير مراقبة المصدر ١.6– األحكام المتعل ١.7– األحكام المتصلة باإلفصاح عن ملكية المساهمين ١.8– األحكام المتصلة بالتغييرات في رأس المال، في حال ً كانت أكثر صرامة من المتطلبات الواردة في القانون المرعي اإلجراء ُعقد مع مستثمر واحد أو أكثر ١.9– أي اتفاقات أو ترتيبات ت بشأن ممارسة تأثير أو رقابة كبيرة على المصدر ١.1٠– أي أحكام أخرى متصلة بالمستثمرين ١.١١– ّ صالحيات المدراء بموجب النظام التأسيس ملخص عن األحكام المتصلة بالصالحيات التالية: ً بها أ. صالحية التصويت على قضايا يكون المدير مهتما ب. صالحية التصويت على أتعاب المدراء ج. صالحية االقتراض وتغيير هذه األتعاب د. القضايا المتصلة بالتقاعد وعدم التقاعد

Securities of Offers – 6000 Series 30 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ALL Structure Group Corporate– 2 :group corporate a of member a is issuer the If group the of members all of Identity– 2.1 s’issuer and group the of Description– 2.2 it in position group the of owner ultimate of Identity– 2.3 domicile and including ,subsidiaries significant of List– 2.4 ,domicile or incorporation of country ,names power voting and ownership of proportion ALL Management and Directors– 3 senior and directors the of follows as Details including ,”)Persons Key (“management ,issuer the of directors .i holding ultimate s’issuer the of directors .ii ,(any if (company ,issuer the of management senior .iii established if issuer the of members founding .iv and ,years 3 than less for are who managers senior other any .vi of experience and expertise the to relevant :management and ,address business and name Full– 3.1 ,experience board and management of details :including and positions board current and Previous .i ,held position management senior to relating laws violating of convictions Any.ii ,industries services financial or fraud or receivership ,bankruptcy any of Details .iii was Person Key a that entity any of liquidation ,years 5 past the in with associated of findings or sanctions public any of Details .iv imposed regulations or rules any of violations professional or regulatory ,statutory by and ,bodies as acting from disqualification any of Details.v past the in company a of officer or director a (v (to) ii (of none that statement a or ,years 5 .case the is that if apply of disposal on restrictions any of Details– 3.2 Persons Key by securities ج 2– هيكلية مجموعة الشركات ً في مجموعة شركات: في حال كان المصدر عضوا ٢.١– هوية جميع األعضاء في المجموعة ٢.٢– وصف المجموعة وموقع المصدر فيها ٢.٣– هوية المالك األخير للمجموعة ومقره األساسي ٢.٤– قائمة بالشركات التابعة الهامة، بما في ذلك أسماءها، وبلد تأسيسها أو مقرها الرئيسي، ونسبة ملكيتها وصالحيات التصويت التي تتمتع بها ج ٣– المدراء واإلدارة التفاصيل التالية عن المدراء واإلدارة العليا )"األشخاص الرئيسيون"(، بما في ذلك أ. المدراء لدى المصدر، ُوجدت(، ب. المدراء لدى الشركة المالكة األخيرة للجهة المصدرة )إن د. ّ األعضاء المؤسسين للجهة المصدرة في حال تأسست منذ ج. اإلدارة العليا لدى الجهة المصدرة، أقل من 3 سنوات، و ه. أي مدراء كبار آخرين يستجيبون لمتطلبات الخبرة في اإلدارة ٣.١– االسم الكامل وعنوان العمل، وتفاصيل عن خبرة اإلدارة ومجلس اإلدارة، بما في ذلك: أ. المناصب السابقة والحالية المشغولة في مجلس اإلدارة، وفي اإلدارة العليا، ب. أي إدانات بخرق القوانين المتصلة باالحتيال أو قطاع الخدمات المالية اإلدارة العليا لدى الجهة المصدرة، ألي كيان، ارتبط بها شخص رئيسي في السنوات الخمس ج. تفاصيل عن أي حالة إفالس، أو حراسة قضائية أو تصفية األخيرة، د. تفاصيل عن أي عقوبات عامة أو أحكام بشأن خروقات ألي قواعد أو أنظمة تفرضها هيئات قانونية، أو تنظيمية أو مهنية ه. تفاصيل عن حالة نزع صفة األهلية لشغل منصب مدير أو مسؤول في شركة في السنوات الخمس األخيرة أو ً من الفقرات )ب( إلى )ه( ال ينطبق إذا كانت تصريح بأن أيا الحال كذلك. ٣.٢– ّ تفاصيل عن أي قيود مفروضة على التصرف باألدوات المالية من جانب أشخاص رئيسيين

Securities of Offers – 6000 Series 31 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ٣.٣– تفاصيل عن أي تضارب بالمصالح بين شخص رئيسي والمصدر )أو تصريح بعدم وجود هكذا تضارب( ٣.٤– معلومات عن أي ترتيبات بين شخص رئيسي ومساهمين ّ رئيسيين، أو عمالء أو موردين ذات صلة بتعيين هذا الشخص كمدير interests of conflicts any of Details– 3.3 a or (issuer the and Person Key a between (none if statement negative between arrangements any on Information– 3.4 ,shareholders major any and Person Key a the to relating suppliers or customers ,director a as person that of appointment

Securities of Offers – 6000 Series 32 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية amounts any and ,year fiscal last the for Person Key each to paid benefits and remuneration Total– 3.5 SP ,W ,S :15table following the to according benefits similar or retirement ,pensions for accrued or aside set of Number persons key of Category for accrued or aside set amounts of Total Remuneration Total beneficiaries benefits similar or retirement ,pensions executive and President 1- ,Board the of members remuneration (CEO the and allowances the include shall s’Board the attending for the as well as meetings (meetings’ Committees executive -non The 2- Board the of members include shall remuneration( attending for allowances the as meetings s’Board the ‘Committees the as well (meetings of charge in Persons 3- units and departments executive with entrusted functions of charge in Persons 4- units and departments control with entrusted departments (functions with entrusted units and control independent :include shall functions Internal ,Management Risk Financial ,Compliance ,Audit well as ,protection Consumer department other any as .function control a with of charge in People 5- other (departments other :include shall departments ,administration Financial ,Resources Human Technology Information not departments other and (3) paragraphs in mentioned .above) 4 (and 23/1/2018 dated 27 announcement by amended been has article This 15

Securities of Offers – 6000 Series 33 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ً أو مستحقة للتعويضات أو التقاعد أو أي منافع مماثلة وذلك بحسب الجدول التالي15: ٣.٥– إجمالي التعويضات والمنافع المدفوعة لكل فئة من األشخاص الرئيسيين في السنة المالية األخيرة، وأي مبالغ س/ص/م م موضوعة جانبا ً أو المستحقة للتعويضات عدد المستفيدين إجمالي التعويضات فئة األشخاص الرئيسيين مجموع المبالغ الموضوعة جانبا أو التقاعد أو أي منافع مماثلة 1– رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين والمدير العام التنفيذي. )تشمل التعويضات بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان(. 2– أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين )تشمل التعويضات بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان(. 3– المسؤولون عن الدوائر والوحدات ذات المهام التنفيذية 4– المسؤولون عن الدوائر والوحدات ذات المهام الرقابية )تشمل الدوائر والوحدات ذات المهام الرقابية المستقلة Functions Control: إدارة المخاطر Management Risk التدقيق الداخلي Audit Internal اإلمتثال Compliance حماية العميل Financial Consumer Protection، وأي دوائر أخرى ذات مهام رقابية(. 5– المسؤولون عن الدوائر األخرى )تشمل الدوائر األخرى ما يلي: اإلدارة المالية، ً الموارد البشرية )HR)، المعلوماتية )IT )وغيرها ّ من الدوائر التي لم يتم التصريح عنها وفقا للبندين 3 و 4 أعاله. 15 ّ عدلت هذه الفقرة بموجب اإلعالم رقم 27 تاريخ .2018/1/23

Securities of Offers – 6000 Series 34 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية س/ص/م م ٣.٦– تاريخ انتهاء مدة الوالية، وفترة الخدمة في المنصب ّ الحالي لكل شخص رئيسي، ومعلومات عن أي عقد خدمة َّ ع مع المصدر أو مع عضو في مجموعة الشركات التابعة موق له )أو التصريح بالنفي( س/ص/م م ٣.٧– عمل لجنة التدقيق، ولجنة التعويضات والموارد البشرية، ولجتة الترشيحات )أو لجان معادلة لها(، وقائمة بجميع األعضاء في هذه اللجان س/ص/م م ٣.٨– تصريح يشير إلى ما إذا كان المصدر يمتثل ألي من ّق على حوكمة الشركات في ُطب السياسات أو األنظمة التي ت بلد منشئها أو تأسيسها، وشرح أي حالة عدم امتثال. ج ز. المستندات المتوفرة للمراجعة تفاصيل عن كيفية مراجعة المستندات التالية، بما في ذلك توفرها على االنترنت، وبنسخة إلكترونية ونسخة ورقية: ١.١– النظام الداخلي ومستندات تأسيسية أخرى خاصة بالمصدر ١.٢– تقارير، آراء أو مستندات أخرى يقدمها أي خبير وتكون مدرجة ) ً كاملة أو بجزء منها( ُ أو م ّ شار إليها في كتيب التعريف ١.3– كشوفات مالية مدققة للمصدر لكل من السنوات المالية ّ الثالث التي تسبق مباشرة تاريخ صدور كتيب التعريف، أو منذ تاسيسها، إذا كان ذلك منذ أقل من ثالث سنوات. ً في مجموعة للشركات، ينبغي في حال كان المصدر عضوا ّ تقديم الكشوفات المالية المدققة والموحدة الخاصة بهذه المجموعة للفت SP ,W ,S length and ,office of term of expiry of Date– 3.6 ,Person Key each for office that in service of with contract service any on information and corporate its of member a or issuer the (statement negative or (group SP ,W ,S list a and ,for reference of terms The– 3.7 ,Committee Audit the ,of members all of Resources Human or Remuneration the Committees Nomination the and ,Committee (committees equivalent or( SP ,W ,S in is issuer the whether of statement A– 3.8 regulations or policies any with compliance its in governance corporate to applicable ,domicile or incorporation of jurisdiction of instances any of explanation an and .compliance-non ALL Review for Available Documents .G be may documents following the how of Details soft in ,online availability including ,reviewed :form copy hard in and ,form copy constitutional other and laws-By– 1.1 issuer the of documents by documents other or opinions ,Reports– 1.2 in or whole in (included are that expert any prospectus the in to referred or) part the of statements financial Audited–1.3 years financial three the of each for issuer the of date the preceding immediately less if ,incorporation since or ,prospectus of member a is issuer the If .years three than audited consolidated the ,group corporate a be must group the of statements financial .periods same the for available

Securities of Offers – 6000 Series 35 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية الملحق 3 – تصريح صادر عن المسؤولين لدى المصدر إلى: هيئة األسواق المالية نحن المسؤولون في..................................................................... )اسم المصدر( )"المصدر"(. بعد اجراءنا التدقيقات الالزمة، نؤكد على صحة المعلومات الواردة في هذا التصريح. ّ نتفق، نصادقبشكل فردي او تضامني، وعلى حد علمنا واعتقادنا، أن المصدر: ١– استوفى جميع المتطلبات ذات الصلة الواردة في القانون واألنظمة الخاصة بالعرض العام لألدوات المالية، ٢– ّ أدرج في كتيب التعريف جميع المعلومات المطلوب إدراجها بموجب األنظمة، ٣– قام أو سوف يقوم بتوفير جميع المستندات الواجب تقديمها بموجب األنظمة. ّقة بطلب المصدر لتقديم نؤكد أنه ال توجد أي معلومات أخرى متعل عرض عام كان يجب، برأينا، اإلفصاح عنها للهيئة. ً أننا ندرك: كما نؤكد أيضا ّق بعرض األدوات ١– وجوب إمتثل المصدر للنظام الخاص المتعل المالية، ٢– طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا كمسؤولين في شركة تصدر أدواتها المالية للجمهور، ٣– ما المتوجب علينا للسماح لحاملي األدوات المالية على الجمهور لتقييم المصدر. ّ ونحن نخول الهيئة تبادل أي معلومات ذات الصلة مع الهيئات الرقابية لألدوات المالية، أو أي أجهزة أخرى أنيطت بها مسؤولية الرقابة على الخدمات المالية، أو مع أي هيئات مختصة أخرى. ّ ع من جميع المسؤولين باسم المصدر: موق اإلسم: التوقيع: التاريخ: اإلسم: التوقيع: التاريخ: محضر اجتماع مجلس اإلدارة: 16 ّ أو من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على هذا التصريح بموجب اإلسم: التوقيع: التاريخ: ISSUER THE OF DIRECTORS BY DECLARATION – 3 ANNEX Authority Markets Capital The :To ......................................................... of directors the are We .“(issuer “the] (issuer of name[ reasonable made and care reasonable taken have We Declaration this of content the that ensure to enquiries .accurate and complete is our of best the to that ,jointly and individually ,agree We :has issuer the ,belief and knowledge and Law the under requirements relevant the all satisfied– 1 ,securities of offer public a making for Regulations the the by required information the all included– 2 and ,prospectus the in included be to Regulations materials and documents the all supply will or has– 3 .Regulations the by filed be to required the to relevant facts other no are there that confirm We our in that offer public a make to application s'issuer .Authority the to disclosed been have should opinion :understand we that confirm further We Securities of Offers the with comply must issuer the– 1 ,Regulation as obligations and responsibilities our of nature the– 2 to issued are securities whose company a of directors and ,public the offered the of holders enable to us of required is what– 3 .issuer the appraise to public the and securities relevant any exchange to Authority the authorize We or authorities regulatory securities the with information of supervision the for responsibility having bodies other .authorities relevant other or services financial :Directors the all by issuer the of behalf on Signed :Name :Signature :Date :Name :Signature :Date by declaration this sign to authorized person any by or 16 :minutes s’Board the of virtue :Name :Signature :Date issued 27 .No Announcement by added was expression This 16 16 أضيفت هذه العبارة بموجب اإلعالم رقم 27 تاريخ 2018/1/23 2018 23, January on

Securities of Offers – 6000 Series 36 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية الملحق ٤ – مضمون االعالم عن العرض المعفى 17 ١– على مقدم العرض أو المصدر ّ الذي قدم عرض معفى لألدوات ً من تاريخ انتهاء المالية اعالم الهيئة عن ذلك خالل مهلة 14 يوما االكتتاب. ويجب اعالم الهيئة بشكل منفصل لكل عرض معفي لألدوات المالية َ تم تقديمه، بما في ذلك العروض اإلضافية المتعلقة باألدوات المالية ذاتها. ٢– ّ يجب أن يتضم ّ ن االعالم الموجه إلى الهيئة المعلومات التالية: أ. نوع العرض المعفي )من الالئحة الواردة في المادة 6304 من هذا النظام(. ب. تحديد المؤسسة )المؤسسات( المرخصة ّ التي تم تقديم العرض من خاللها. ج. تاريخ فتح العرض وإقفاله. د. عدد ونوع وفئة األدوات المالية التي قام مقدم العرض أو المصدر َ بعرضها وتم االكتتاب بها. .ً ه. عدد، ونوع وفئة أي أدوات مالية مماثلة أصدرها المصدر سابقا و. تفاصيل األحكام والشروط المتصلة باألدوات المالية. ز. سعر إصدار األدوات المالية. ح. إجمالي قيمة العرض. ط. الحد األدنى لإلكتتاب . ي. تصنيف وعدد المستثمرين الذين قاموا باالكتتاب. 3– توضيح ما إذا كانت جميع األدوات المالية ّ التي تم عرضها ،ّ إعطاء تفاصيل عن الفروقات في أي واالكتتاب بها متطابقة، وإال أدوات مالية ّ تم عرضها واالكتتاب بها. 4– إرفاق نسخة عن جميع مستندات اإلفصاح والبيع المتصلة باألدوات التعريف، وجميع المعلومات، و الشروط واألحكام، والموجز المعد ّ المالية المعروضة والمكتتب بها. يجب أن تتضمن المرفقات كتيب للمستثمر، ومستندات البيع أو التسويق وأي مستندات مماثلة. ّ ويجب أن يحدد اإلعالم الموجه إلى الهيئة بوضوح المستند )المستندات( ّ التي تم توفيرها لجميع متلقي العروض، والمستندات . ً التي تكون متوفرة عند الطلب أو إلكترونيا مالحظات: ــ يجب ان يرفق مستند أو مستندات اإلفصاح المعد إلى جميع ّ متلقي العروض مع االعالم المتعلق بالعروض المعفية. ــ ُ يجري إعداد مذكرة الطرح ألي طرح خاص ي َّقدم بموجب المادة 6304 )1( # ج. في حال إدخال أي تعديل على مذكرة الطرح، على المؤسسة المرخصة ّ االستحصال على توقيع العميل على كل صفحة معدلة من صفحات ً من مذكرة الطرح وإبالغ الهيئة بهذه التعديالت خالل مهلة 14 يوما تاريخ إجرائها. 17 OFFER EXEMPT AN OF NOTICE A OF CONTENT – 4 ANNEX of offer exempt an makes that issuer or offeror An– 1 days 14 within Authority the notify must securities Authority The .subscription for date closing the from of offer exempt each of notified separately be shall of offers additional including ,made is that securities .securities same the following the out set must Authority the to notice The– 2 :information in list the from (used be to offer exempt of type The .i .(Regulation this of 6304 article (s(institution approved the of identification The .ii .made been has offer the which through .offer the of dates closing and opening The .iii offeror the that securities of class and type ,Number .iv .for subscribed were or offered issuer the or securities similar any of class and type ,Number .v .issuer the by issued previously .securities the of conditions and terms the of Details .vi .securities the of price Issue .vii .offer the of value Total .viii amount subscription Minimum .ix that investors of number and classification The .x .subscribed and offered were that securities the all whether State– 3 of details provide ,not if or identical are for subscribed and offered were that securities any in differences the .for subscribed sales and documents disclosure all of copy a Attach– 4 subscribed and offered the to relating materials any include must attachments The .securities for information ,statement information ,prospectus sales ,summary investor ,sheet terms ,memorandum The .documents similar and material marketing or which state clearly must Authority the to notice which and ,offerees all to provided were) s(document or request on available made be will documents .electronically :NOTES provided be to documents or document disclosure A– all of notice the with filed be must offerees all to .offers exempt a for prepared be must memorandum offering An– (1) 6304 article under made offer placement private .iii# offering the to amendment any of event the In the get shall institution approved the ,memorandum offering the of page amended every on signature s’client a within Authority the notify shall and memorandum .date' amendments the from days 14 of period 17 ّ عدل هذا الملحق بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 واالعالم رقم 80 تاريخ 23 كانون االول 2021 15, February on issued 70 .No Announcement by replaced was Annex This 17 2021 23, December on issued 80 .No Announcement and 2021

Securities of Offers – 6000 Series 37 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ــ ُي ّقدم إلى الهيئة ملخص بالنقاط الرئيسية الواردة في مستند ً للتعليمات المحددة في الملحق رقم .5 اإلفصاح وفقا ّ ّ عة من قبل المؤسسة المرخصة، تبين تصنيف ٥– إرفاق الئحة موق المكتتبين والمبالغ المكتتب بها من قبل كل منهم. ً لألصول من قبل كل مكتتب ّ ع وفقا ٦– إرفاق نسخة عن مستند موق ّيبين موافقته على تصنيفه كعميل محترف. 7– إعداد الئحة باسماء اي هيئة رقابة على األدوات المالية، أو هيئة رقابية مالية، أو أي هيئة مختصة أخرى كانت قد راجعت مستند اإلفصاح المذكور في الفقرة 4 أعاله، ووافقت عليه. ً من قبل مسؤولين لدى المصدر، ويتضمن ما 8– يكون اإلعالم موقعا يلي: نفيد بموجبه أن: ً على هذا العرض ١– مجلس اإلدارة لدى )اسم المصدر( قد وافق رسميا المعفي وإصدار األدوات المالية التي يشملها العرض. ٢– محتويات هذا االعالم ، بما في ذلك مستندات اإلفصاح المرفقة به، كاملة ودقيقة، وأن )اسم مقدم العرض أو المصدر( قد أجاز تقديم هذا اإلعالم إلى الهيئة. ٣– مقدم العرض أو المصدر ّ يقر بأنه يجوز للهيئة بعد مراجعة الطلب، أن تقرر أن العرض ال يستوفي شروط تصنيفه كعرض معفي أو أنه ال يخدم المصلحة العامة، وأن تطلب من مقدم العرض أو المصدر إلغاء جميع العمليات الناتجة عن العرض على مسؤوليته أو اتخاذ .ً أي إجراء آخر تراه الهيئة مناسبا ٤– يخول المصدر الهيئة تبادل أي معلومات ذات الصلة مع أي هيئة للرقابة على األدوات المالية، أو مع أي هيئة مختصة أخرى. التاريخ: ّ ع بالنيابة عن موق من جانب )إسم وصفة مسؤولين لدى مقدم العرض أو المصدر( ................................................................................................. ................................................................................................. disclosure the of points key the of summary A– in instructions the with accordance in document .Authority the with filed be must 5 Annex institution approved the by signed list a Attach– 5 the and subscribers of classification the indicating .them of each by for subscribed amounts each by signed duly document a of copy a Attach– 6 classification his on approval his indicating subscriber .client professional a as financial ,authority regulatory securities any List– 7 authority competent other or ,authority regulatory disclosure a approved and reviewed has that .above 4 # paragraph under listed document the of charge in officers by signed be must notice The– 8 :certificate following the include and issuer :that certify hereby We formally has] issuer of name [of directors of board The– 1 the of issuance the and offer exempt this approved .offer the by covered securities disclosure the including ,Notice this of contents The– 2 ,accurate and complete are ,it with filed documents the authorized has] issuer or offeror of name [and .Authority the with Notice this of filing reviewing after that acknowledges issuer or offeror The– 3 offer the that decide may Authority the ,Notice this an as classification its of condition the meet not does and interest public the serve not does or offer exempt issuer the or offeror the ask may Authority the that resulted have may that operations the all cancel to other any take or responsibility his on offer the from .Authority the by appropriate deemed as procedure any exchange to Authority the authorizes issuer The– 4 regulatory securities any with information relevant .authority competent similar or ,authority :Date of behalf on Signed (issuer or offeror of officers the of titles and Names (:By ................................................................................................. .................................................................................................

Securities of Offers – 6000 Series 38 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية للعروض المعفي 18 الملحق 5 – موجز المعلومات الرئيسية في مستندات اإلفصاح أ. األدوات المالية المركبة الحد األدنى من المعلومات الواجب تضمينها في مستند اإلفصاح ألداة مالية مركبة هي على النحو التالي )في حال تطبيقها بالنسبة لألداة المعنية( ويجب على مقدم العرض تقديم الئحة موجزة للهيئة تظهر الصفحة في مستند اإلفصاح التي تتضمن كل من النقاط التالية: موجز العرض ١.١– تاريخ فتح العرض وإقفاله ١.٢– عدد وطبيعة األداة المعروضة ١.٣– هل تعرض األداة بشكل مستمر من خالل مجموعات مختلفة؟ ١.٤– موجز األحكام والشروط الخاصة باألداة ١.٥– سعر إصدار األداة ١.٦– إجمالي قيمة العرض ١.٧– الحجم األدنى لإلصدار األولي ١.٨– الحد االدنى الكتتاب ١.٩– إدراج النص التالي: " ّ يتضمن هذا المستند معلومات تم توفيرها بما يتطابق مع األنظمة الصادرة عن هيئة األسواق المالية في لبنان. لم تعمد الهيئة إلى مراجعة هذا المستند وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتوى المعلومات في هذا المستند، بما في ذلك شمولية هذه المعلومات ودقتها وامتثالها إلى القوانين وأنظمة الهيئة المرعية اإلجراء . وتقع مسؤولية ما يتضمنه هذا المستند على المصدر والمسؤولين لديه. ولم تعمد هيئة األسواق المالية إلى تقييم مالءمة األدوات المالية التي يشملها هذا المستند َ بالنسبة إلى أي ّ مستثمر أو أي فئة من المستثمرين." ميزات المنتج ١.١٠– وصف األداة المالية المركبة ١.١١– العملة ١.١٢– الفئة ١.١٣– تاريخ االستحقاق ١.١٤– أهداف االستثمار ١.١٥– ضمانة رأس المال )إن توفرت( ١.١٦– استراتيجية االستثمار )الموقع الجغرافي، القطاع، األدوات المالية( ١.١٧– ّ الحد األقصى لإلستثمار في أي قطاع محدد) أداة مالية /إذا كانت ذات صلة(، DISCLOSURE IN INFORMATION KEY OF SUMMARY – 5 Annex 18 OFFERS EXEMPT FOR DOCUMENTS Products Structured .A disclosure a in included be to information minimum The applicable if (follows as is product structured a for document summary a file must offeror The .)involved product the to disclosure the of page the shows that Authority the with list .points these of each out sets that document Offer the of Summary offer the of dates closing and Opening– 1.1 subscribed and offered the of nature and Number– 1.2 product for different in offered continuously product the Is– 1.3 ?series the of conditions and terms the of Summary– 1.4 product product the of price Issue– 1.5 offer the of value Total– 1.6 issuance initial of size Minimum– 1.7 amount subscription Minimum– 1.8 :statement this Include– 1.9 in provided information includes document This“ Markets Capital the of Regulations the with compliance reviewed not has CMA The .Lebanon of) CMA (Authority for responsibility any accept not does and document this including ,document this in information the of content the its and information such of completeness or accuracy the The .regulations and laws applicable the with compliance the with lies document the of content the for liability CMA The .management its and document the of issuer covered securities the of suitability the assessed not has of type or investor particular any for document this by ".investor Product the of Characteristics product structured the of Description– 1.10 Currency– 1.11 Denomination– 1.12 date Maturity– 1.13 objectives Investment– 1.14 (any if (guarantee Principal– 1.15 ,sector ,location geographic (strategy Investment– 1.16 (securities any in investment or to exposure Maximum– 1.17 (relevant if (security/sector particular 70 .No Announcement by replaced was Annex This 18 18 ّ عدل هذا الملحق بموجب اإلعالم رقم 70 تاريخ 15 شباط 2021 2021 15, February on issued

Securities of Offers – 6000 Series 39 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ١.١٨– سياسة الرافعة المالية )استخدام الرافعة المالية( ١.١٩– ّ الحد األدنى من العائدات المتوقعة )في حال انطبقت( ١.٢٠– فترة التجميد ) ُ إن وجدت( ١.٢١– ّ هل تم/ سيتم تأمين السيولة من قبل اطراف اخرى؟ )اللجوء إلى سوق ثانوي( ١.٢٢– سياسة التوزيع ١.٢٣– أحداث مسببة لإلنهاء/ أحداث مسببة للتصفية ١.٢٤– أحداث مسببة للتعليق السوق المستهدف ١.٢٥– ّ تصنيف المستثمرين الذين تم تقديم العرض لهم وقاموا باالكتتاب ١.٢٦– في حال كان مستند اإلفصاح باللغة االنكليزية أو الفرنسية، يجب كتابة فقرة باللغة العربية تؤكد على أن المكتتب يفهم ً للحالة( اإلنكليزية أو الفرنسية ) وفقا إخالء المسؤولية ١.٢٧– إخالء المسؤولية ذات الصلة ١.٢٨– تفاصيل عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل األطراف ذات الصلة ١.٢٩– المدير/راعي العرض ١.٣٠– وكيل االكتتاب وكيل االكتتاب الفرعي )في حال توفر( ١.٣١– الوديع/الوكيل اإلداري/ وكيل الدفع ١.٣٢– تفاصيل جميع الموافقات الواردة من جهة رقابية أجنبية في ً ً أجنبيا حال كان منتجا الرسوم ١.٣٣– رسوم االكتتاب ١.٣٤– رسوم اإلدارة ١.٣٥– رسوم البيع أو االسترداد ١.٣٦– رسوم األداء ) ُ إن وجدت( والمعدل األدنى المقبول لعائد االستثمار ١.٣٧– تفاصيل عن أي رسوم أخرى المخاطر ١.٣٨– اإلفصاح عن جميع المخاطر الجوهرية الشفافية ١.39– إعداد التقارير الدورية للمستثمرين ١.40– التبعات الضريبية )إن وجدت( (leverage of use (policy Leverage– 1.18 (applicable if (return minimum Expected– 1.19 (any if (period up Lock– 1.20 ?liquidity provide issuer the to parties related Will– 1.21 (market secondary a call( policy Distribution– 1.22 events liquidation / events Termination– 1.23 events Suspension– 1.24 Market Target made was offer the whom to investors the of Type– 1.25 .subscribed they which for and :French or English in is document disclosure the If– 1.26 the that stating Arabic in written statement A subscriber the that acknowledges subscriber language French the or English the understands .(applicable as( Disclaimers disclaimers Relevant– 1.27 interest of conflict possible or actual any of Details– 1.28 Parties Related sponsor / Manager– 1.29 (any if (agent placement-sub / agent Placement– 1.30 agent paying / agent administrative / Custodian– 1.31 a if ,received approvals regulatory all of Details– 1.32 product foreign Fees fees Subscription– 1.33 fee Management– 1.34 fees redemption or Selling– 1.35 rate hurdle and) any if (fees Performance– 1.36 fees other any of Details– 1.37 Risks risks material all of Disclosure– 1.38 Transparency investors to reporting Periodic– 1.39 (any if (implications Tax– 1.40

Securities of Offers – 6000 Series 40 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ب. العرض الخاص لألسهم أو سندات الدين الحد األدنى من المعلومات الواجب تضمينها في مذكرة الطرح الخاص هي على النحو التالي. ويجب على مقدم العرض تقديم الئحة موجزة للهيئة تظهر الصفحة في مذكرة الطرح الخاص التي تتضمن كل من النقاط التالية: موجز العرض ١.41– تاريخ مذكرة الطرح الخاص ١.42– التاريخ لفتح باب اإلكتتاب وإغالقه ١.43– عدد ونوع وفئة األدوات المالية المعروضة والمكتتب بها ً ١.44– عدد ونوع وفئة أي أدوات مالية مماثلة أصدرت سابقا ١.45– تفاصيل عن األحكام والشروط المتصلة باألدوات المالية بما في ذلك حقوق جميع مالكي األدوات المالية والقيود المفروضة على بيعها أو إعادة بيعها ١.46– تفاصيل عن استخدام المبالغ المحصلة لإلكتتاب ١.47– سعر اصدار األدوات المالية ١.48– إجمالي قيمة اإلكتتاب ١.49– الحد االدنى لإلكتاب ١.50– يتضمن البيان التالي: " ّ يتضمن هذا المستند معلومات تم توفيرها بما يتطابق مع األنظمة الصادرة عن هيئة األسواق المالية في لبنان. لم تعمد الهيئة إلى مراجعة هذا المستند وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتوى المعلومات في هذا المستند ، بما في ذلك شمولية هذه المعلومات ودقتها. وامتثالها إلى القوانين وأنظمة الهيئة المرعية اإلجراء. وتقع المسؤولية عن محتوى المستند على المصدر والمسؤولين لديه. ولم تعمد هيئة األسواق المالية إلى تقييم مالءمة األدوات المالية التي يشملها هذا المستند ألي مستثمر أو فئة من المستثمرين." المصدر ١.51– االسم القانوني للمصدر ١.52– إسم وعنوان مقدم العرض )إذا لم يكن هو المصدر( ١.53– الشكل القانوني للمصدر ١.54– بلد التأسيس ورقم التسجيل وتاريخه ١.55– تاريخ التسجيل ّذي يرعى أعمال الشركة ١.56– القانون ال ١.57– عنوان المقر الرئيسي وعنوان المؤسسة األساسي )إذا كان ً( مختلفا ١.58– عنوان البريد االكتروني والموقع االلكتروني ١.59– الئحة بأسماء األشخاص المؤثرين والنسبة المئوية التي يملكها كل منهم من األسهم. Debt or Equity of Placements Private .B Securities private a in included be to information minimum The The .follows as is memorandum offering placement that Authority the with list summary a file must offeror sets that memorandum offering the of page the shows .points these of each out Offer the of Summary memorandum placement private of Date– 1.41 offer the of dates closing and Opening– 1.42 for subscribed and offered of class and type ,Number– 1.43 securities securities similar any of class and type ,Number– 1.44 issued previously securities the of conditions and terms the of Details– 1.45 and holders security the of rights the all including resale or sale on restrictions offer of proceeds of use of Details– 1.46 securities the of price Issue– 1.47 value subscription Total– 1.48 amount subscription Minimum– 1.49 :statement this Include– 1.50 in provided information includes document This“ Markets Capital the of Regulations the with compliance reviewed not has CMA The .Lebanon of) CMA (Authority for responsibility any accept not does and document this including ,document this in information the of content the and information such of completeness or accuracy the .regulations and laws applicable the with compliance its with lies document the of content the for liability The CMA The .directors its and document the of issuer the covered securities the of suitability the assessed not has of type or investor particular any for document this by ".investor Issuer The issuer the of name legal or Official– 1.51 (issuer the not if (offeror of address and Name– 1.52 issuer of form Legal– 1.53 incorporation and incorporation of country and Date– 1.54 number incorporation of Date– 1.55 law company Governing– 1.56 principal) different if (and address office Head– 1.57 address business website and address Email– 1.58 outstanding of percentage and controllers of List– 1.59 holds each shares

Securities of Offers – 6000 Series 41 سلسلة 6000 – عرض األدوات المالية ١.60– أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ١.61– إسم وعنوان المصرف الرئيسي ١.62– إسم وعنوان المستشارين الماليين للعرض ١.63– إسم وعنوان المستشارين القانونيين ١.64– ّ إسم وعنوان المحاسبين الذين يعدون التقارير ١.65– إسم وعنوان مفوضي المراقبة الخارجيين ١.66– تفاصيل عن أي تضارب للمصالـح فعلي أو محتمل، بما في ذلك: ــ أي عالقة أو ترتيبات مالية بين المصدر وكل مدير، وشخص مؤثر وعضو في اإلدارة العليا لدى المصدر، أو أي من شركائه. ــ وصف أي مصلحة جوهرية في أي عملية بين المصدر وأي من المدراء، أو األشخاص المؤثرين أو األعضاء في اإلدارة العليا فيها، أو أي من شركائه، بما في ذلك القيمة المالية لكل عملية. أعمال المصدر ووضعه المالي ١.67– وصف أعمال المصدر، وتوقعاته واستراتيجية عمله ١.68– وصف مطلوبات المصدر وموجوداته، بما فيها أي رهونات على أصوله ١.69– وصف الهيكلية الرأسمالية للمصدر ومصادر التمويل ١.70– وصف النتائج المالية للمصدر ووضعه المالي قبل العرض واالكتتاب وبعده ّقة للسنوات الثالث األخيرة أو منذ تاريخ ١.71– الكشوفات المالية المدق التأسيس )إذا كان التاريخ أقل من 3 سنوات( المستثمرون المستهدفون ١.72– ّ تصنيف المستثمرين الذين تم تقديم العرض إليهم وقاموا باالكتتاب ١.73– في حال كان مستند اإلفصاح باللغة االنكليزية أو الفرنسية، يجب كتابة فقرة باللغة العربية تؤكد على أن المكتتب يفهم ً للحالة( اإلنكليزية أو الفرنسية )وفقا المخاطر ١.74–اإلفصاح عن جميع المخاطر األساسية في أعمال الجهة المصدرة ١.75– اإلفصاح عن جميع المخاطر األساسية في األدوات المالية المعروضة directors of board the of members the of Names– 1.60 bank principal of address and Name– 1.61 the on advisors financial of address and Name– 1.62 offer advisors legal of address and Name– 1.63 accountants reporting of address and Name– 1.64 auditors of address and Name– 1.65 or actual – interest of conflicts any of Details– 1.66 :including ,potential between arrangements or relationship financial Any– member and controller ,director each and issuer the their of any or ,issuer the of management senior of .associates transaction any in interest material any of Description– controllers ,directors its of any and issuer the between their of any or ,management senior of members or each of value financial the including ,associates .transaction Finances and Business Issuer The and prospects ,business s’issuer the of Description– 1.67 strategy business any including ,assets s'issuer the of Description– 1.68 ,to subject are assets any that interest security liabilities and and structure capital s’issuer the of Description– 1.69 financing of sources its and results financial s’issuer the of Description– 1.70 subscription the after and before position financial 3 past the for statements financial Audited– 1.71 incorporation of date the since or years financial (years 3 than less if( Investors Target was offer the whom to investors of Classification– 1.72 subscribed they which for and made :French or English in is document disclosure the If– 1.73 the that stating Arabic in written statement A subscriber the that acknowledges subscriber language French the or English the understands .(applicable as( Risks s’issuer the of risks material all of Disclosure– 1.74 business securities the of risks material all of Disclosure– 1.75 offered being